新股速遞丨萬里雲周一招股 入場費5323元

萬科(02022)旗下物業管理公司萬物雲(02602K)公布，計劃聯交所主板上市，發售價範圍為每股47.1至52.7元，每手100股，入場費為5,323.11元。

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集團擬發售約1.17億股，國際配售1.05億股，其餘為1,167萬股在港公開發售，未計算超額配售權下，集資最多約61.66億元。

公司將於9月19日(下周一)上午九時正開始於香港公開招股，22日中午12時正截止，29日掛牌。聯席保薦人為中信証券、花旗和高盛。

萬物雲全球發售引入混合所有制改革基金及中國誠通投資、瑞銀資管、潤暉投資、HHLR基金 及YHG投資、淡馬錫和Athos資本為公司的基石投資者，以發售價範圍的中位數計，合共認購總值 2.76億美元的可供認購發售股份。

萬科企業(02202)配股，配售價為每股13.05元，較萬科上日收市價13.9元，折讓6.1%。

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公司公布，配售3億股新H股，相當於經擴大後的全部已發行H股及全部已發行股本約13.6%及2.5%，集資39.15億元，淨額預計約39.03億元。

萬科表示，所得款項淨額為39億元，60%資金用於償還公司的境外債務性融資，剩餘40%資金將用於補充公司營運資金。