龍湖(00960)連跌6天，累跌10.04%，今日跌4.88%，報22.4元，以全日低位收市，成交3.42億元。
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內房今天不利消息多，傳恒大(03333)主要債權人不接受公司的債務重組方案，另一方面，旭輝控股(00884)境外債到期利息再次未能償還，消息不利內房股。
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摩根士丹利上月下調龍湖目標價至31元，評級「增持」。該行發表研究報告指，預計龍湖2022財年將錄得行業以上水平的盈利增長，並擁有穩健的資產負債表及強勁租務增長。
該行料，集團綜合毛利率將收窄至20.2%，主要是受土地成本上升和降價導致較低的物業發展毛利率拖累。租金和物業管理毛利率應穩定在約75%和25%。另外，毛利率壓縮的影響應該大部分被收入增長、節省銷售及行政開支等所抵銷，從而導致核心盈利增長持平，30%的派息率意味著約5%的股息收益率。 該行將集團2022至24財年的每股盈測分別下調2%、11%、和14%，以反映2022財年房地產銷售下降和利潤率疲弱，目標價相應下調4%，由32.4元降至31元，評級為「增持」。
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