滙控售法國零售銀行與買家簽新諒解備忘錄 目標2024年完成

滙控（005）公布，已就出售法國零售銀行業務的條款部分潛在變更，與買方Cerberus Capital簽署進一步的諒解備忘錄。滙控指，該等變更概不改變交易的根本理由，各方目標是在2024年1月1日完成交易，預計今年下半年確認因出售產生不超過27億美元的累計除稅前虧損。

諒解備忘錄不改出售根本理由

滙控與Cerberus Capital管理等公司簽署諒解備忘錄，包括變更部分交易的範圍及修訂部分其他協議，更旨在使買方得以滿足其未來的資本需要，並就該交易取得監管批准，強調並不改變早前進行交易的根本理由，即交易將有助滙控專注於其國際批發業務模式。

料今下半年除稅前虧損最多27億美元

滙控考慮到潛在變更，預計今年下半年期間，確認因出售而產生不超過27億美元累計除稅前虧損，最終金額參照當時的利率及利潤參與權益的價值而釐定，而該交易沒有即時產生任何額外稅務利益。至於普通股權一級（CET1），在相關業務重新分類為持作出售用途後，估計將減少25個基點，並且將在完成前下降至約20個基點，即與先前的條款相比大致不變。

滙控又預計於完成時，風險加權資產減少27億美元，而有形資產淨值預計為19億美元；同時與保留76億美元房貸相關的持續成本經扣除分銷協議及品牌許可所產生的收益後，預計將於2024年產生1億美元的除稅後虧損。

利率攀升令出售添變數

有關出售事項，是於2021年滙控在2021年向Cerberus Capital出售法國零售銀行，雙方簽署具有約束力的框架協議。而在今年4月，滙控指因利率自銷售條款於2021年商定後起大幅上升，有關交易的完成繼而變得不確定，因此相關業務不再分類為持作出售用途。

滙控指，該交易仍有待取得監管批准。各方的目標是於2024年1月1日完成。該交易的最後截 止日期為2024年5月31日，惟可於一些情況下順延至同年11月29日。

 

萬科企業(02202)一項兌付日為12月15日的20億元(人民幣‧下同)境內中期票據債券，上周召開債權人會議，會議一致否決該項票據展期。此外，萬科要求追加增信的議案亦未通過。

萬科提

萬科 AP圖片

出設置了 5 個工作日的寬限期。寬限期內應以當期應付未付的本金和利息為計息基數、按照票面利率上浮5BP計算利息。

因此萬科該項票據技術違約。公司上周三召開債權人會議，提出展期方案，並於上周五完成投票。結果顯示，3項議案均未能達到通過門檻。

有關票據為「22 萬科 MTN004」，金額20億元，議案一為把本金兌付日期延至2026年12月15日，期間票面利率不變，贊成議案的有效表決權數額為 0，佔總表決權數額的0.00%；反對議案的持有人或持有人代理人共16 家，占總表決權數額的76.70%；其他表決權均棄權。

議案二要求投資人即深圳地鐵集團或其他國企提供不可撤銷連帶責任擔保，同意議案的 持有人共7家，佔總表決權數額的83.40%；反對的持有人共11家，佔總表決權數額的16.05%；其他表決權均棄權。同意的未過90%的門檻，因此未能生效。

議案三調整中期兌付安排，追加擔保的議案，同意的票據持有人1家，佔總表決人數18.95%，反對的16家，佔76.7%，議案也未獲通過。

有報道指出，該筆中期票據超過85%由銀行持有，公募或私募機構持有比例約10%以上。萬科境內債整體亦以銀行機構持有為主。

《彭博》報道指出，萬科涉及的有息債務總規模超過500億美元，其中包括海外貸款機構和債券投資者持有的70多億美元。