碧桂園以股代債發新股予建滔 作價折讓15.38%

碧桂園(02007)公布，透過發新股予建滔(00148)，抵銷欠對方的其中2.7億元款項。配股價0.77元較昨收市價折讓15.38%。

圖片來源：建滔集團官網

該公司與建滔今早分別發出通告，指出兩家公司早在2021年12月1日訂立融資協議，由建滔向碧桂園借出本金18.8億元的定期貸款，碧桂園同意分期償還貸款連利息，首筆貸款為3.19億元(即本金額2.82億元加截至到期日的應計利息)。

雙方剛於今早開市前達成協議，碧桂園將以每股作價0.77元發約3.5億新股予建滔，涉及金額2.7億元，用於抵銷部份欠款；至於融資首期應還款項結餘，碧桂園已以現金償還。

在經過還款及上述以股代債後，碧桂園尚欠建滔的融資未償還金額將為15.98億元，碧桂園將分期償還，最後一期為今年12月。

圖片來源：碧桂園官網影片截圖

碧桂園今次發新股予建滔的每股作價0.77元，較昨天碧桂園收市價0.91元折讓15.38%，較前5個交易日平均收市價0.8元折讓3.75%，較前10個交易日平均收市價0.785元則折讓僅1.91%。交易完成後，建滔於碧桂園持股量將為1.25%。

碧桂園指出，今次交易令公司可資本化部分付款及儘量減少現金流出，可保留現金資源及減少負債水平，有助加強公司財務狀況。建滔也指出，交易能將應收款轉換為上市股份以提高流動性及靈活性，符合公司及股東整體利益。

碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。

該計劃的計劃2025年12月5日生效。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。

條款包括以下5 選項 :

選項1（現金回購）　　　　　　
最少90%本金削减

選項2（僅強制性可轉換債券） 　　
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）

選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）

選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）

選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。