碧桂園建議出售馬來西亞公司償還股東貸款 發行三批可轉換債涉130億美元

碧桂園(02007)提出債務重組建議，包括發行三批強制性零息可轉換債券，合共發行金額129.97億美元，此外出售多家馬來西亞附屬公司，集團稱已無法為馬來西亞附屬公司提供財務支持。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園建議，出售馬來西亞附屬公司的股權，以部分抵銷股東貸款本金額中的5000萬美元，公司稱，本集團已確定無法為馬來西亞公司提供財務支持，建議出售為所有利益相關者保留價值的最佳方案，倘建議出售事項完成，建議資本化股東貸款本金額中餘下約10.98億美元。

倘未能出售馬來西亞附屬公司，則建議資本化股東貸款本金額中的全數11.48億美元。

發行可轉換債券方面，集團建議，第一批發行本金總額最高為75.15億美元的強制性可轉換債券A（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），其中最高75億將作計劃對價，1129.36萬作為重組支持協議同意費用，277.64萬作為工作費用。

第二批本金總額最高為54.43億美元的強制性可轉換債券B（自參考日期起計114個月到期的零息強制性可轉換債券），作為計劃對價支付；及

第三批本金總額最高為3946.14萬美元的強制性可轉換債券C（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。

碧桂園今早報0.54元，無升跌。

碧桂園(02007)公布，子公司騰越建築科技集團近期收到中國證券監督管理委員會廣東監管局出具的行政監管措施決定書，指未及時披露公司名稱改變，及董事、監事被列為失信執行人的訊息。

公布稱，騰越建築未能及時披露公司名稱變動、公司三分之一以上董事、三分之二以上監事、總經理變動以及騰越建築被列為失信被執行人及重大訴訟、仲裁事項，廣東證監局對騰越建築、騰越建築時任董事長楊惠妍、信息披露事務負責人陳嘉佳、董事及總經理兼信息披露事務負責人楊澤輝采取出具警示函的行政監管措施。

集團表示，將以此為鑒，嚴格遵守債券信息披露要求，相關事項不會對發行人日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響。