碧桂園(02007)提出債務重組建議，包括發行三批強制性零息可轉換債券，合共發行金額129.97億美元，此外出售多家馬來西亞附屬公司，集團稱已無法為馬來西亞附屬公司提供財務支持。
圖片來源：碧桂園官網
碧桂園建議，出售馬來西亞附屬公司的股權，以部分抵銷股東貸款本金額中的5000萬美元，公司稱，本集團已確定無法為馬來西亞公司提供財務支持，建議出售為所有利益相關者保留價值的最佳方案，倘建議出售事項完成，建議資本化股東貸款本金額中餘下約10.98億美元。
倘未能出售馬來西亞附屬公司，則建議資本化股東貸款本金額中的全數11.48億美元。
發行可轉換債券方面，集團建議，第一批發行本金總額最高為75.15億美元的強制性可轉換債券A（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），其中最高75億將作計劃對價，1129.36萬作為重組支持協議同意費用，277.64萬作為工作費用。
第二批本金總額最高為54.43億美元的強制性可轉換債券B（自參考日期起計114個月到期的零息強制性可轉換債券），作為計劃對價支付；及
第三批本金總額最高為3946.14萬美元的強制性可轉換債券C（自參考日期起計78個月到期的零息強制性可轉換債券），作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。
碧桂園今早報0.54元，無升跌。
