碧桂園折讓逾12%發行股份 出售以支付工作費用

碧桂園(02007)公布，於2025年12月21日董事會議決發行近1.36億股股份，支付協調委員會的工作費用，發行價為每股0.40元，較上日收市價0.455港元折讓約12.09%。

公布稱，GLAS HK將代表公司盡快出售該等一般授權項下協調委員會工作費用股份，藉以結付應以現金形式支付予協調委員會的部分工作費用。

據與協調委員會的工作費用安排，最多約為820.5億美元，可以現金形式支付予協調委員會，該等股份為擴大後已發行股份總數約0.48%

碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。

該計劃的計劃2025年12月5日生效。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。

條款包括以下5 選項 :

選項1（現金回購）　　　　　　
最少90%本金削减

選項2（僅強制性可轉換債券） 　　
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）

選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）

選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）

選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。