五礦資源購非洲銅礦 對價18.75億美元

五礦資源(01208)公布，以對價18.75億美元收購非洲Khoemacau銅礦母公司，代價將以股東貸款及第三方融資籌集。

Khoemacau位於非洲博茨瓦納，是全球性高質量新建銅礦之一。五礦資源認為，交易符合公司致力於建立優質礦山組合、為脱碳世界供應最重要礦產的戰略。

該公司表示，上述項目銅當量年產量介乎5至5萬噸，短期內有望擴產至13.5至15.5萬噸。礦山壽命超過20年，項目在新興銅礦帶卡拉哈里銅礦帶擁有大面積礦權，收購標的包括4040平方公里的礦權區，礦產資源量包括640萬噸銅金屬和63億盎金屬。

對於擬收購資產的盈利預測，估計自2024年至2026年，平均每年EBITDA約1.5億美元，然後在2027年及2028年逐步增加，自2029年起直至初始礦山壽命結束時，平均每年達約6億美元。

五礦資源(01208)公布，透過5供2集資約90.79億元；供股價2.62元，較停牌前收市價折讓31.41%。

Dugald River項目 (圖片來源：五礦資源官網)

該股昨天上午停牌，將於今早復牌。

供股集資淨額約89.86億元，額將用於償還現有債務及更好地支持公司經營礦山的持續開發，並用作一般企業及營運資金用途。

Kinsevere項目 (圖片來源：五礦資源官網)

五礦資源計畫以供股集資所得淨額其中最多47.66億元，用於償還Top Create Resources與MMG Africa之間的股東貸款融資；最多15.6億元用於償還Top Create Resources與MMG South America之間定期股東貸款融資部分仍未清償金額；餘下所得款項將用於償還多間銀行的未償還循環貸款融資。