五礦資源(01208)發行5億美元零息可換股債券,初始轉換價格每股股份 8.40元,較昨天(29日)收市價6.24元溢價約 34.62%。
(圖片來源:五礦資源官網)
按初始轉換價格每股 8.40港元悉數轉換債券,則債券將轉換為逾4.63億股股份,相當於公司已發行總股本約 3.81%,以及悉數轉換債券後的經擴大已發行總股本約 3.67%。
每張面值 20萬美元,到期日2030年10月8日。債券持有人可選擇於2025年11月18日或之後起至到期日前第10日轉換為股份。
公司稱,擬將發行債券所得款項淨額,用於為集團海外債務進行再融資。