五礦資源溢價34.62%發行5億美元息可換股債券

五礦資源(01208)發行5億美元零息可換股債券，初始轉換價格每股股份 8.40元，較昨天(29日)收市價6.24元溢價約 34.62%。

(圖片來源：五礦資源官網)

按初始轉換價格每股 8.40港元悉數轉換債券，則債券將轉換為逾4.63億股股份，相當於公司已發行總股本約 3.81%，以及悉數轉換債券後的經擴大已發行總股本約 3.67%。

每張面值 20萬美元，到期日2030年10月8日。債券持有人可選擇於2025年11月18日或之後起至到期日前第10日轉換為股份。

公司稱，擬將發行債券所得款項淨額，用於為集團海外債務進行再融資。

五礦資源(01208)發盈警，指出Kinsevere運營存在若干減值跡象，公司2025年度或出現稅前非現金減值2.8億至3億美元，令業績受影響。

Kinsevere項目 (圖片來源：五礦資源官網)

董事會估計，在上述計提減值後，公司2025年度錄得歸屬權益持有人的未經審計稅後淨利潤，料介乎5億至5.2億美元。強調減值屬會計相關調整，且為非現金項目，不會對公司現金流產生任何影響。