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五礦資源溢價34.62%發行5億美元息可換股債券

錢財事

五礦資源溢價34.62%發行5億美元息可換股債券
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五礦資源溢價34.62%發行5億美元息可換股債券

2025年09月30日 08:53 最後更新:08:53

五礦資源(01208)發行5億美元零息可換股債券,初始轉換價格每股股份 8.40元,較昨天(29日)收市價6.24元溢價約 34.62%。

(圖片來源:五礦資源官網)

(圖片來源:五礦資源官網)

按初始轉換價格每股 8.40港元悉數轉換債券,則債券將轉換為逾4.63億股股份,相當於公司已發行總股本約 3.81%,以及悉數轉換債券後的經擴大已發行總股本約 3.67%。

每張面值 20萬美元,到期日2030年10月8日。債券持有人可選擇於2025年11月18日或之後起至到期日前第10日轉換為股份。

公司稱,擬將發行債券所得款項淨額,用於為集團海外債務進行再融資。

五礦資源(01208)公布,收購英美資源於巴西之鎳業務,完成條件的最終期限再由6 月30日延至10月31日。

五礦資源官網

五礦資源官網

公布稱,公司與英美資源完成收購事項,歐盟委員會已將審查延長至第二階段審查,目前尚未確定歐盟委員會完成審查所需時間。

該項收購須於多個司法管轄區取得合併管制批准Z難日包括獲國家發展和改革委員會(發改委)接納;以及獲商務部接納,這些條件均已滿足,根據股份購買協議, 完成條件的最終期限已延長至6月30日,各方現已同意將最終截止日延期至10月31日。

五礦資源稱將繼續與英美資源及歐盟委員會合作,協助歐盟委員會進行審查。

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