五礦資源折讓8.8%配股 發行8億美元可換股債券 集資近125億元

五礦資源(01208)公布配股及發行8億美元零息可換股債券，合共集資約124.68億港元，配售價折讓8.8%，可換股債券換股價溢價4.8%。

五礦資源官網

公司公布，以每股8.88港元配股，配股價較上日收市價9.74元折讓8.8%，配售事項合計所得款項總額預計約為62.68億港元，配售股份數目7.06億股，相當於經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數約5.5%。

公司同時發行8億美元(約62億港元)零息可換股債券，債券發行價將為債券本金額之102%，於2027年到期，初始轉換價格每股10.21港元，較簽署認購協議日期收市價9.74 港元溢價約4.8%。

假設可換股債券悉數轉換，則債券將轉換為約6.14萬股股份，相當於經發行轉換股份而擴大後的已發行股本約4.8%。

配股與可換股債券轉換為股份後，公司已發行股份數量將由現時的121.41億股，增至134.6億股，五礦集團持股由67.42%降至60.82%。

公有稱，公司擬將配售及發債所得，用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金，以及補充營運資金及一般公司用途。

五礦資源(01208)發盈警，指出Kinsevere運營存在若干減值跡象，公司2025年度或出現稅前非現金減值2.8億至3億美元，令業績受影響。

Kinsevere項目 (圖片來源：五礦資源官網)

董事會估計，在上述計提減值後，公司2025年度錄得歸屬權益持有人的未經審計稅後淨利潤，料介乎5億至5.2億美元。強調減值屬會計相關調整，且為非現金項目，不會對公司現金流產生任何影響。