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五礦資源收購巴西鎳業務截止再延期 以待歐盟審核

錢財事

五礦資源收購巴西鎳業務截止再延期  以待歐盟審核
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五礦資源收購巴西鎳業務截止再延期 以待歐盟審核

2026年07月04日 12:33 最後更新:12:33

五礦資源(01208)公布,收購英美資源於巴西之鎳業務,完成條件的最終期限再由6 月30日延至10月31日。

五礦資源官網

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公布稱,公司與英美資源完成收購事項,歐盟委員會已將審查延長至第二階段審查,目前尚未確定歐盟委員會完成審查所需時間。

該項收購須於多個司法管轄區取得合併管制批准Z難日包括獲國家發展和改革委員會(發改委)接納;以及獲商務部接納,這些條件均已滿足,根據股份購買協議, 完成條件的最終期限已延長至6月30日,各方現已同意將最終截止日延期至10月31日。

五礦資源稱將繼續與英美資源及歐盟委員會合作,協助歐盟委員會進行審查。

五礦資源(01208)公布配股及發行8億美元零息可換股債券,合共集資約124.68億港元,配售價折讓8.8%,可換股債券換股價溢價4.8%。

五礦資源官網

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公司公布,以每股8.88港元配股,配股價較上日收市價9.74元折讓8.8%,配售事項合計所得款項總額預計約為62.68億港元,配售股份數目7.06億股,相當於經配發及發行配售股份擴大後已發行股份總數約5.5%。

公司同時發行8億美元(約62億港元)零息可換股債券,債券發行價將為債券本金額之102%,於2027年到期,初始轉換價格每股10.21港元,較簽署認購協議日期收市價9.74 港元溢價約4.8%。

假設可換股債券悉數轉換,則債券將轉換為約6.14萬股股份,相當於經發行轉換股份而擴大後的已發行股本約4.8%。

配股與可換股債券轉換為股份後,公司已發行股份數量將由現時的121.41億股,增至134.6億股,五礦集團持股由67.42%降至60.82%。

公有稱,公司擬將配售及發債所得,用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金,以及補充營運資金及一般公司用途。

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