內地《澎湃新聞》報道,工商銀行(01398)將召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會,碧桂園(02007)獲邀參會,是目前唯一一家參加銀行座談會的出險房企。
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外界解讀,這可能是北京協助化解房地產行業債務困境的最新訊號。
碧桂園此前無法在30日寬限期內償還一筆1500萬美元債券的利息,受託人花旗國際向債權人發出通知,稱已構成違約事件。
目前已經舉辦支持房企融資座談會的內銀包括建設銀行(00939)、浙商銀行(02016)、交通銀行(03328)和農業銀行(01288)。
碧桂園(02007)公布,集團的境外債務重組計劃已獲法院認許,惟須確認資格並完成登記。
該計劃的計劃2025年12月5日生效。
圖片來源:碧桂園官網
碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案,稱與7間銀行,佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達,目標減債最116億美元。
條款包括以下5 選項 :
選項1(現金回購)
最少90%本金削减
選項2(僅強制性可轉換債券)
100%股權化(最終到期日為2025年6月30日後3.5年)
選項3(強制性可轉換債券及新債務工具)
67%股權化(最終到期日為2025年6月30日後7.5年)
選項4(新債務工具)
35%本金削減(最終到期日為2025年6月30日後9.5年)
選項5(新債務工具)
僅延長到期日,不設本金削減。(以票據及/或貸款融資的形式,最終到期日為2025年6月30日後11.5年)。