渣打集團(02888)公布，計畫於1月16日(下周四)發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。
圖片來源：渣打集團官網
上述證券初步固定利率為7.625%，由發行日至2032年7月16日止按此利率每半年付息；由2032年7月16日起及之後每5年將重設利率，重設利息相等於當時國債息率加3.023%，即證券的初始信貸差額。
若集團普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，上述證券將轉換為普通股，轉換價為12.33美元。
渣打預期，發行上述證券集資淨額約9.91億美元，將用於一般業務目的。
