綠城中國(03900)公布,擬進行美元優先票據的國際發售,規模與息率等細節有待落實。
圖片來源:綠城中國官網
該公司表示, 擬將上述發行所得款項淨額,用作為現有債項的再融資,包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。公司可能根據政府政策的變化和不可抗力等情況調整所得款項的使用。
另外,綠城中國又提出購回部份兩項將分別於今年4月及7月到期美元優先票據的要約,金額待定,預計最大接受金額等於公司同時與要約一起發行的美元高級無抵押擔保票據總額加1億美元,前提是公司明確保留自行決定增減任何系列相關票據最高接受額的權利。