碧桂園稱70%債權人支持重組協議

碧桂園(02007)公布，相當於現有公眾票據本金總額逾70%的持有人已經加入重組支持協議。

圖片來源：碧桂園2023年度年報

碧桂園稱，明白眾多其他債權人支持建議重組，並正進行內部程序以加入重組支持協議。公司正行使其酌情權將早鳥重組支持協議同意費用限期由5月23日延長至6月6日；及一般重組支持協議同意費用限期由6月6日延長至6月20日。所有已呈交的加入函將維持有效。

碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。

該計劃的計劃2025年12月5日生效。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。

條款包括以下5 選項 :

選項1（現金回購）　　　　　　
最少90%本金削减

選項2（僅強制性可轉換債券） 　　
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）

選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）

選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）

選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。