港交所(00388)資料顯示,富衛集團剛於昨天通過上市聆訊;換言之,集團可隨時展開招股前期工作。
圖片來源:富衛官網
之前市場曾傳出,富衛今次IPO的集資規模將達數億美元。集團今次招股由摩根士丹利及高盛擔任聯席保薦人,滙豐為財務顧問。
富衛是一家泛亞洲人壽保險公司,於2013年由電訊盈科(00008)主席李澤楷成立,現時已從最初的3個市場發展到10個市場,業務遍佈香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞。
集團的香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場業務於2024年,分別貢獻富衛34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新業務合約服務邊際。
根據NMG的資料,富衛於2023年為東南亞市場按年化新保費計的5大保險公司及頂尖銀行保險公司。
圖片來源:富衛集團官網
富衛的初步招股書顯示,集團截至2024年3月底止3個月至截至2025年3月底止3個月,新業務增長(以新業務合約服務邊際、年化新保費及新業務價值計量)按固定匯率計分別增加54.5%、45.9%及31.9%。該等增加主要受香港的境外及境內銷售均有所增加所推動。
得益於新業務的強勁增長及正營運差異,於2024年底至2025年3月底,富衛的合約服務邊際、綜合有形權益及內涵價值按固定匯率計分別增加7.3%、4.9%及6.5%。
在股息政策方面,富衛過去並無向其股東宣派或派發任何股息或其他分派,且現時亦無在可預見將來就其普通股宣派或派付任何股息的計劃。集團目前打算保留大部分(如非全部)可用資金及任何未來盈利以營運及擴展業務。