《彭博》報道,騰訊(00700)已開始為發行點心債進行推介,票據分5年、10年及30年期,意向年息分別為2.6%、3%及3.6%。
圖片來源:騰訊官網
今次會是騰訊4年來首次透過發債融資。集團昨天已公布,更新全球中期票據計畫,表明擬進行票據國際性發售,並已申請於12個月內將計畫總額300億美元的票據在港上市。
公告又指出,騰訊根據中期票據計畫,現仍有本金總額177.5億美元的未償還票據。
騰訊表示,已就發行中期票據委任摩根大通、美銀證券及摩根士丹利擔任安排行;中國銀行、中國農業銀行、中信証券、滙豐、中國工商銀行(亞洲)及摩根大通,則為建議票據發行的聯席全球協調人。集團擬將發行中期票據集資所得淨額,用作一般企業用途。
兩內地AI獨角獸MiniMax與智譜,在通過來港IPO上市聆訊之餘,亦先後獲中證監發出在港上市的備案通知書。
MiniMax官網
中證監資料顯示,已發布關於通用AI科技公司MiniMax的境外發行上市備案通知書,MiniMax擬發行不超過3357.72萬股境外上市普通股在港上市。
另外,中證監亦發布關於內地大型語言模型(LLM)企業智譜的境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書,智譜將發行不超過4303.25萬股境外上市普通股並在港上市。
在申請來港上市前,MiniMax與智譜先進行多輪融資,引入不少知名投資者與企業作股東,騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)均在其中。
圖片來源:騰訊官網
根據MiniMax(上海稀宇極智科技)日前通過來港IPO上市聆訊後發出的初步招股書,該公司由2021年至今經過7輪融資,合用收到對價總額15.56億美元,最後一輪融資是在今年8月中的Pre-B++輪,這次投資後隱含企業估值已增至42.4億美元,相等於約298.5億元(人民幣‧下同)。
上述初步招股書亦顯示,阿里巴巴與騰訊均是MiniMax的股東,於有關初步招股書刊發的最後實際可行日期時,阿里巴巴持股15.04%,騰訊持股2.84%。
另外,開發《原神》等產品的電子遊戲公司米哈遊(miHoYo),亦持股7.05%;盈科拓展也是MiniMax股東之一。
圖片來源:智譜官網
智譜這家於2019年由一支擁有清華大學深厚學術背景團隊創立的AI企業,在上市前已完成8輪融資,集資超過83.6億元。在最後一輪融資完成後,該公司投資後的概約估值已達243.77億元。
根據智譜通過來港IPO上市聆訊後發出的初步招股書,騰訊與阿里巴巴旗下螞蟻集團均有投資智譜,美團(03690)透過天津三快更持股約4.27%。