獅騰擬發3500萬美元1年期換股債 年息4.5%

獅騰控股(02562)公布，擬發行本金額3500萬美元的1年期換股債，年息4.5%；初始換股價11.96元，該股上日收市價11.11元溢價約7.65%。

集資所得淨額約3356.5萬美元，相等於約2.61億港元，將用於投資黃金、黃金支持類及黃金相關產品。

獅騰控股(02562)公布，已訂立具法律約束力的投資意向書，擬收購成立於新加坡、從事AI及開發穩定幣平台等業務的目標公司。

獅騰控股官網

公告指出，目標公司是加速AI、區塊鏈、去中心化金融及穩定幣技術的軟件創新與生態系統開發的全球領導者，其中包括開發並成功推出穩定幣平台及基礎設施。

目標集團擁有聲譽良好的全球機構投資者，包括OMERS(安大略省市政僱員退休系統 — 加拿大養老基金)、Mandiri Investment(印度尼西亞最大銀行的子公司）、Khazanah Nasional Berhad(馬來西亞主權基金）、KB Investment(韓國最大銀行之一的子公司）、Korea Investment Partners(韓國最大的風險投資機構）、新加坡PwC(羅兵咸永道)及Mark Cuban Companies，以及戰略天使投資人與行業運營商網絡。

公告並未披露收購作價，僅表示將透過發行獅騰控股的新股支付交易代價；換言之，目標公司現時投資者，將透過交易獲得獅騰控股的股份。

另外，目標公司管理層及創始人在交易中將提供3年的收入及利潤保證。交易須待進行進一步盡職審查及簽訂建議購事項的最終協議後，方告作實。