晶泰發28.66億元1年期零息換股債 換股價較昨收市溢價20%

晶泰控股(02228)公布，於昨天收市後訂立協議，將發行28.66億元、1年期的零息換股債，初步換股價13.85元，較該股昨收市價11.54元溢價20%。

晶泰科技官網

以該股前5個交易日平均收市價10.516元計，換股價較之溢價更達31.7%。

若上述換股債最後以初步換股價悉數轉換為股份，公司將發行2.07億股，相等於擴大後股本的4.59%。有關換股債將申請於香港上市，債券在2027年1月26日到期，屆時公司將以本金額的101.76%贖回。

今次發換股債集資所得淨額，將用作(1)提升公司國內及國際研發能力，以及一站式解決方案提供能力；(2)提升國內及國際商業化能力，並擴大業務發展及營銷團隊；(3)透過興建廠房擴大國內及國際交付及研發能力；及(iv)營運資金和一般公司用途。

晶泰控股(02228)發盈喜，預期2025年度首次實現全年盈利，估計公司權益持有人應佔利潤不少於1億元(人民幣．下同)。

晶泰科技官網

該公司指出，去年扭虧為盈，原因之一是收入大幅增加逾1.93倍，升至7.8億元，令核心業務智能機器人解決方案及藥物發現解決方案的虧損收窄。

另外，去年按公允價值計入損益計量的金融資產公允價值收益大幅增加逾18.76倍，升至不少於5億元，再加上期內並無出現可轉換可贖回優先股的公允價值虧損，均有助提升業績。