錢財事
晶泰控股(02228)公布，於昨天收市後訂立協議，將發行28.66億元、1年期的零息換股債，初步換股價13.85元，較該股昨收市價11.54元溢價20%。
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以該股前5個交易日平均收市價10.516元計，換股價較之溢價更達31.7%。
若上述換股債最後以初步換股價悉數轉換為股份，公司將發行2.07億股，相等於擴大後股本的4.59%。有關換股債將申請於香港上市，債券在2027年1月26日到期，屆時公司將以本金額的101.76%贖回。
今次發換股債集資所得淨額，將用作(1)提升公司國內及國際研發能力，以及一站式解決方案提供能力；(2)提升國內及國際商業化能力，並擴大業務發展及營銷團隊；(3)透過興建廠房擴大國內及國際交付及研發能力；及(iv)營運資金和一般公司用途。
晶泰控股(02228)公布，今早與配售代理訂立協議，擬配股集資約26.53億元；配股價9.28元，較該股昨收市10.06元折讓7.75%。
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若以該股前5個交易日平均收市價10.098元比較，配股價較之折讓8.1%，較前30個交易日平均收市價7.52元則有溢價23.4%。
今次已是該公司過去12個月以來第3次配股，之前兩次是在今年1月及2月，這兩次配股所得款項至今尚未完全動用。其中1月配股集資淨額11.25億元，截至6月底時已動用6.54億元，餘下估計在2027年底前動用；2月配股集資淨額20.8億元，截至6月底時已動用5.08億元，餘額估計在2034年底前動用。
至於今次配股淨額約26.3億元，同樣擬用於產品持續迭代升級、產品商業化及業務發展、潛在收購及投資等多方面，目前預期於未來5至10年內將今次集資所得用作上述擬定用途。
