快手落實發行近15億美元及35億人幣優先票據

快手(01024)落實發行優先票據規模，其中兩批美元優先票據發行總額約14.89億美元，人民幣優先票據則為35億元人幣。

該公司發行的美元優先票據分兩批，其中本金6億美元票據為5年期，年息4.125%；另一批票據為10年期，本金額9億美元，年息4.75%。

由於上述5年期及10年期美元票據將分別以相等於本金額99.402%及99.153%發行，故發行總額將為14.89億美元。

至於35億元人幣的人民幣票據，則以本金100%發行，年期為5年，年息2.45%。

快表重申，擬將今次發行所得淨額，主要用作一般企業用途。公司將向聯交所申請將有關票據上市；有關票據預期獲穆迪評定為「A3」級、標準全球評級評定為「A-」級，以及惠譽國際信用評級有限公司評定為「A-」級。

外電引述市場消息指，快手(01024)宣布擬發美元及人民幣優先票據後與投資者溝通，披露今次發債意向集資約為20億美元。

圖片來源：快手網站

報道指，快手暫擬發行兩批總額15億美元的美元優先票據，年期分5年及10年；另外擬發5年期人民幣優先票據，規模約5億美元。

市場人士憧憬，快手今次發債集資，主要用於ai平台可靈的研發。據報快手在今次與投資者的溝通中披露，公司2025年總資本支出超過140億元人民幣，當中逾三分之二投放於可靈。