快手落實發行近15億美元及35億人幣優先票據

快手(01024)落實發行優先票據規模，其中兩批美元優先票據發行總額約14.89億美元，人民幣優先票據則為35億元人幣。

該公司發行的美元優先票據分兩批，其中本金6億美元票據為5年期，年息4.125%；另一批票據為10年期，本金額9億美元，年息4.75%。

由於上述5年期及10年期美元票據將分別以相等於本金額99.402%及99.153%發行，故發行總額將為14.89億美元。

至於35億元人幣的人民幣票據，則以本金100%發行，年期為5年，年息2.45%。

快表重申，擬將今次發行所得淨額，主要用作一般企業用途。公司將向聯交所申請將有關票據上市；有關票據預期獲穆迪評定為「A3」級、標準全球評級評定為「A-」級，以及惠譽國際信用評級有限公司評定為「A-」級。

快手(01024)中午發自願性公告，表明為了進一步利用外部財務資源，正評估重組可靈AI資產及業務的方案，或引入外部融資。

可靈AI官網

之前有媒體報道，指快手有意將旗下可靈AI視頻生成業務分拆上市，目標集資規模達20億美元，目標估值達200億美元，暫擬於明年進行分拆，現正就有關事宜與騰訊(00700)等投資方進行商討。截至今年4月底，可靈AI的ARR已達5億美元。

快手在中午發出的公告中表示，注意到有媒體報道公司有意就可靈AI的相關資產及業務，獲取外部融資及擬議獨立上市。

快手表明，為了進一步利用外部財務資源，董事會正在評估擬議重組可靈AI相關資產及業務的方案，其中或涉及引入外部融資。相關擬議方案仍處於初步階段，尚未就此簽署任何最終協議，亦不保證有關擬議方案將會進行。