Skip to Content Facebook Feature Image

長期「燒錢」年年蝕 學者:虛銀淘汰戰開打

社會事

長期「燒錢」年年蝕 學者:虛銀淘汰戰開打
社會事

社會事

長期「燒錢」年年蝕 學者:虛銀淘汰戰開打

2022年04月21日 08:28 最後更新:11:03

疫情帶動本港電子消費,本港八家虛擬銀行亦受惠其中,金管局日前公布,虛銀戶口在去年增長八十萬,看似亮眼的增幅,背後卻存隱憂。發牌近兩年來,多家虛銀推出高息存款優惠吸客,雖成功吸引年輕消費者,但當中的龐大支出造成年年虧蝕,外界擔心在傳統銀行數碼化的夾擊下,部分虛銀的投資者在未來會止蝕退場。

資料圖片

資料圖片

疫情加快各行各業數碼轉型的步伐,對虛擬銀行發展亦有正面影響。據金管局資料,八家虛擬銀行在去年吸收八十萬個客戶,截至去年底,虛銀戶口共有一百二十萬個,存款總額二百五十億,貸款六十億元。今年第五波疫情下,虛擬銀行的交易預期錄得進一步升幅。

客戶及交易 疫下加速增長

虛擬銀行之一的匯立銀行(WeLab Bank)表示,首季利用該行扣帳卡的交易總額,比上一季錄得增長,特別在外賣和網購平台的交易增幅超過兩成,貸款服務亦錄得破紀錄增長。城大市場營銷學系高級特任講師譚桂常指,不少實體銀行在疫情爆發時,因防疫要求關閉分行,無接觸方式營運的虛擬銀行正符合市民需求。

疫情加速了虛銀的發展速度,但實際上,自虛擬銀行登陸本港近兩年來,八家虛擬銀行年年虧損,二○年共虧損二十四億港元,去年光是上半年已蝕十七億元。評級機構標普去年八月底發表報告,指受限於客戶規模及產品數量,預計未來兩至三年,虛銀仍是小眾市場,加上傳統銀行加大數碼化的投放,比僅提供儲蓄、信用卡和貸款產品的虛銀較有優勢,或有虛銀因此倒閉。

資料圖片

資料圖片

開戶量只及傳統銀行一成

金融界立法會議員陳振英點出,虛銀在本地滲透率低的問題。他指,八家虛銀合共擁有過百萬戶口,即平均每間的戶口數量,只有傳統銀行的八分一到十分一,相信要市民接受虛銀的嶄新概念,仍有一段長遠的路。

虛擬銀行開業以來,多以高息存款作宣傳,望以最短時間吸納最多客戶,但經過一段時間後,不少虛擬銀行疑因捱不住長期「燒錢」,下調存款利率,部分用家表明,開立虛銀戶口只為賺取高額利息,若無相關優惠,便不會繼續使用服務。

「先買後付」新模式留客

優惠期過去,如何留住客戶,成為虛銀的重要課題。部分虛銀已由存款、信用卡消費優惠,擴展至其他模式,如Mox推出兼備扣帳及信用額消費的銀行卡,亦有如Livi bank推出「先買後付」的新消費模式,獲不錯的反應,反映相關服務切合市場需要。

Livi bank產品總監洪滿霜不諱言,公司仍處於投資期,去年開業首年建立了客戶的數據庫,今年會分析客戶的投資模式,制定個人化的投資和財富管理建議,並推出保險服務,以及面向中小企的貸款及財富管理服務等,包括向母集團旗下便利店的特許經營商提供貸款,務求繼續擴寬業務和客源,在數年後達至收支平衡。

虛擬銀行「龍頭」眾安銀行(ZA Bank)去年底客戶人數達五十萬,存款餘額約七十億港元,但亦虧損逾四億,公司公布業績時指,虧損主要源自拓展新客,投入科技研發及新產品推出,而行政總裁許洛聖亦預期,今年營運是轉捩點,有信心維持在二四年達收支平衡的目標。

不少實體銀行近年加強數碼服務。

不少實體銀行近年加強數碼服務。

要轉虧為盈,虛銀必須通過重重考驗,除了與其他虛銀「鬥法」,亦要面對傳統銀行數碼化的衝擊。近年不少傳統銀行加強網上服務,令業務較單一的虛銀競爭力減弱。城大譚桂常舉例,有實體銀行推出虛擬信用卡,全程透過手機程式交易,告別「碌卡」時代。

變陣推高利率服務 搶借貸客

傳統銀行加入戰場後,虛銀必須在夾縫中求生,部分虛銀瞄準無法從傳統銀行取得服務的客戶作招攬。陳振英說,有個別虛擬銀行主動送上利率較高的服務,給存款量較少或向銀行申請借貸失敗的中小企和初創企業吸客,效果不俗,但若持續執行相關策略,虛銀變相要與財務公司競爭,「財務公司的廣告已深入民心,很多市民會第一時間想起他們,虛銀要打破這些印象有難度。」

據了解,在申請虛擬銀行牌照時,金管局要求申請者遞交資料,講述如何在三年內達至收支平衡,及一旦失利的退場規劃。外界擔心虛銀在年期到達或會離場,陳振英認為,若三至四年後,仍未見到明確前景,不排除有個別投資者考慮止蝕退場,但如投資者看長綫發展便願意留守市場,現時虛銀多由大集團或大型金融機構經營,守業能力強,相信前路仍然看好。

恒生大學經濟及金融學系副系主任鄭會榮分析指,外國虛銀盛行多時,但一般分批發牌,各自有特定客戶群,而本港短期內連發八個牌照,各家虛銀定位不清,目標客戶重疊性高,可以預期一輪「燒錢」搶客後,本地虛銀將面臨慘烈的淘汰戰,面對汰弱留強的現實。

本港現有八家虛擬銀行,學者形容業內將面臨一場激烈的淘汰戰。unsplash圖片

本港現有八家虛擬銀行,學者形容業內將面臨一場激烈的淘汰戰。unsplash圖片

往下看更多文章

財政部在港增發離岸國債 各期限均超額認購逾兩倍

2024年07月10日 13:22 最後更新:13:51

香港金管局網頁顯示,國家財政部在香港招標增發90億元人民幣離岸國債結果。

其中2、3、5年期國債都超額認購逾兩倍,最低接納價都稍高於二級買賣報價均價;各期限發行規模均是30億元。

2年期國債超額認購2.1倍,息率2.2厘,最低接納價100.08元人民幣。

3年期國債超額認購約2.2倍,息率2.28厘,最低接納價100.21元人民幣。

5年期國債超額認購逾2.3倍,息率2.39厘,最低接納價100.41元人民幣。

你 或 有 興 趣 的 文 章