新世界發展(00017)宣布,旗下內地物業旗艦新世界中國,成功在深圳證券交易所發行中國內地首單商業房地產抵押貸款支持證券(以下簡稱「CMBS」)—「中金.新世界雲門商業資產支持專項計劃」。
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該項目發行規模為10.01億元人民幣,優先級信用評級為AAAsf,發行票面利率為3.5%,由中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「中金公司」)擔任計劃管理人。
公布稱,是次中金.新世界雲門CMBS的成功發行,體現新世界整合資產的決心,有助新世界中長期融資渠道的持續多元化健康發展。CMBS發行亦符合新世界的財務管理策略,增加固定利率債務比率,有助於集團對沖利率風險。
集團稱,是次目標項目為廣州新世界.雲門NEW PARK的購物中心及車位部分。新世界.雲門NEW PARK地理位置優越,毗鄰機場及兩大城市主幹道,為廣州四地鐵交匯地,輻射範圍涵蓋白雲、從化、黃埔等多區。超過170個品牌匯聚於此,加上多元業態組合、原創IP活動,讓顧客每次到達雲門NEW PARK都能享受新的感官體驗。自2018年開業以來,雲門NEW PARK日均客流超過10萬。