碧桂園指重組建議獲29.9%債務持有人支持

碧桂園(02007)表示，已經與專案小組協定重組建議的主要條款，佔現有債券債務本金總額29.9%。

碧桂園 (AP圖片)

專案小組的成員已經簽署重組支持協議；公司亦接近完成與協調委員會若干成員的協商，待協商完成後，成員將進行內部程序以取得簽立重組支持協議的相關批准。

公司指，建議重組的範圍包括現有債務的範疇，整體未償還本金總額約140.74億美元。

另外，碧桂園亦接近完成與7間銀行組成的債權人集團敲定1項協議，有關集團持有3筆未償還本金為36億美元的銀團貸款。

碧桂園(02007)公布，集團的境外債務重組計劃已獲法院認許，惟須確認資格並完成登記。

該計劃的計劃2025年12月5日生效。

圖片來源：碧桂園官網

碧桂園今年1月宣布境外債務重組方案，稱與7間銀行，佔未償還總額48%組成的協調委員會達成共達，目標減債最116億美元。

條款包括以下5 選項 :

選項1（現金回購）　　　　　　
最少90%本金削减

選項2（僅強制性可轉換債券） 　　
100%股權化（最終到期日為2025年6月30日後3.5年）

選項3（強制性可轉換債券及新債務工具）
67%股權化（最終到期日為2025年6月30日後7.5年）

選項4（新債務工具）
35%本金削減（最終到期日為2025年6月30日後9.5年）

選項5（新債務工具）
僅延長到期日，不設本金削減。（以票據及/或貸款融資的形式，最終到期日為2025年6月30日後11.5年）。