萬國數據上交所C REIT定價3 元人幣 股價升近7%

萬國數據(09698)早市顯著上升，最高見30.2元，升6.9%，現升5.13%，報29.7元，成交6340萬元。

萬國數據官網

公司公布，其南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金(C-REIT)於上海證券交易所首次公開發售，釐定為每份額3元(人民幣‧下同)，乃於機構詢價獲超額認購166倍完成後釐定。

C-REIT將發行合共8億份額，相當於IPO完成後已發行份額的100%。C-REIT將收取款項總額24億元。

萬國數據(09698)公布，落實發行本金5億美元可轉換優先債券，另發售520萬美國存託股，集資淨額合共6.09億美元。

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上述換股債為7年期，年息2.25%，可轉換為該公司的美國存託股，換股價相等於約33.08美元，較公司剛落實發售的美國存託股作價24.5美元，有35%溢價。

該公司在發行換股債的集資淨額約4.86億美元；另外以每股24.5美元發行520萬美國存託股的集資淨額約1.23億美元。換言之，兩項集資淨額合共6.09億美元。

該公司表示，擬將上述發行集資淨額，用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。