萬國數據落實發行5億美元換股債及520萬美國存託股 集資淨額6.09億美元

萬國數據(09698)公布，落實發行本金5億美元可轉換優先債券，另發售520萬美國存託股，集資淨額合共6.09億美元。

萬國數據官網

上述換股債為7年期，年息2.25%，可轉換為該公司的美國存託股，換股價相等於約33.08美元，較公司剛落實發售的美國存託股作價24.5美元，有35%溢價。

該公司在發行換股債的集資淨額約4.86億美元；另外以每股24.5美元發行520萬美國存託股的集資淨額約1.23億美元。換言之，兩項集資淨額合共6.09億美元。

該公司表示，擬將上述發行集資淨額，用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

萬國數據(09698)宣佈其先前公佈的私人配售3億美元B輪可轉換優先股予
華泰資本投資有限公司，已於2026年2月6日完成。

可轉換優先股可由持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股，轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元，較2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%（經轉換並除以八，即普通股與美國存託股的轉換比率），或較簽署日期前30個交易日的成交量加權平均價格高出約30.9%，

轉換權以轉換價悉數行使，將會發行合共約551.21萬股美國存託股，或4409.66股普通股，佔於本公告日期本公司發行在外股份總額的2.6%。