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萬國數據落實發行5億美元換股債及520萬美國存託股 集資淨額6.09億美元

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萬國數據落實發行5億美元換股債及520萬美國存託股 集資淨額6.09億美元
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萬國數據落實發行5億美元換股債及520萬美國存託股 集資淨額6.09億美元

2025年05月28日 08:32 最後更新:08:42

萬國數據(09698)公布,落實發行本金5億美元可轉換優先債券,另發售520萬美國存託股,集資淨額合共6.09億美元。

萬國數據官網

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上述換股債為7年期,年息2.25%,可轉換為該公司的美國存託股,換股價相等於約33.08美元,較公司剛落實發售的美國存託股作價24.5美元,有35%溢價。

該公司在發行換股債的集資淨額約4.86億美元;另外以每股24.5美元發行520萬美國存託股的集資淨額約1.23億美元。換言之,兩項集資淨額合共6.09億美元。

該公司表示,擬將上述發行集資淨額,用於營運資金需求及其現有債務的再融資,包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

萬國數據(09698)低開後跌幅擴大,最低見32.72元,跌17.29%,現跌15.37%,報33.48元,成交1.28億元。以現價計,該股暫連跌5日。

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萬國數據公布,截至3月31日止第一季盈利約26.2億(人民幣‧下同),升2.5倍,每股盈利1.67元 。期內淨收入增加23.6%至33.7億 ,毛利11.3億 ,增加75.5%。毛利率33.6%,升9.9個百分點。經調整EBITDA增長47.2%至19.5億元。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉表示,今年第一季度淨新增訂單量約200MW(兆瓦),創下單季歷史新高。未來3年公司計劃投入300億至500億元新資本開支。

該團確認全年指引,維持今年總收入指引將介乎124億至129億 ,按年增長僅8%至13%,經調整EBITDA將介乎57.5億至60億 ,資本支出將約為90億 。

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