萬國數據落實發行5億美元換股債及520萬美國存託股 集資淨額6.09億美元

萬國數據(09698)公布，落實發行本金5億美元可轉換優先債券，另發售520萬美國存託股，集資淨額合共6.09億美元。

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上述換股債為7年期，年息2.25%，可轉換為該公司的美國存託股，換股價相等於約33.08美元，較公司剛落實發售的美國存託股作價24.5美元，有35%溢價。

該公司在發行換股債的集資淨額約4.86億美元；另外以每股24.5美元發行520萬美國存託股的集資淨額約1.23億美元。換言之，兩項集資淨額合共6.09億美元。

該公司表示，擬將上述發行集資淨額，用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

萬國數據(09698)公布，今年第3季扭虧為盈，錄得淨利潤7.29億元(人民幣．下同)；去年同期則有淨虧損2.31億元。

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期內淨收入28.87億元，按年增長10.2%。按非公認會計準則的經調整EBITDA達13.42億元，按年也升11.4%。

該公司主席兼首席執行官黃偉先生表示，公司在上季持續交付積壓訂單，並實現高遷入率。現已做好充分的戰略準備以把握AI領域日益增長的需求，將AI視為業務長期增長的重要催化劑。