萬國數據(09698)宣佈私人配售3億美元B輪可轉換優先股予中國機構投資者華泰資本。
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款項將動用私人配售所得款項擴充數據中心容量及作一般企業用途。
可轉換優先股發行日期起的首6年,每年累計至少3.75%的股息。
持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股,轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元,2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%。
可轉換優先股若悉數行使,將會發行合共約551.2萬股美國存託股,或4409.66萬股普通股,佔公告日期公司發行股份總額2.62%。
萬國數據(09698)低開後跌幅擴大,最低見32.72元,跌17.29%,現跌15.37%,報33.48元,成交1.28億元。以現價計,該股暫連跌5日。
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萬國數據公布,截至3月31日止第一季盈利約26.2億(人民幣‧下同),升2.5倍,每股盈利1.67元 。期內淨收入增加23.6%至33.7億 ,毛利11.3億 ,增加75.5%。毛利率33.6%,升9.9個百分點。經調整EBITDA增長47.2%至19.5億元。
萬國數據主席兼首席執行官黃偉表示,今年第一季度淨新增訂單量約200MW(兆瓦),創下單季歷史新高。未來3年公司計劃投入300億至500億元新資本開支。
該團確認全年指引,維持今年總收入指引將介乎124億至129億 ,按年增長僅8%至13%,經調整EBITDA將介乎57.5億至60億 ,資本支出將約為90億 。