萬國數據私人配售3億美元換股價予華泰 息3.75%行使價溢價17.5%

萬國數據(09698)宣佈私人配售3億美元B輪可轉換優先股予中國機構投資者華泰資本。

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款項將動用私人配售所得款項擴充數據中心容量及作一般企業用途。

可轉換優先股發行日期起的首6年，每年累計至少3.75%的股息。

持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股，轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元，2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%。

可轉換優先股若悉數行使，將會發行合共約551.2萬股美國存託股，或4409.66萬股普通股，佔公告日期公司發行股份總額2.62%。

萬國數據(09698)公布，今年第3季扭虧為盈，錄得淨利潤7.29億元(人民幣．下同)；去年同期則有淨虧損2.31億元。

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期內淨收入28.87億元，按年增長10.2%。按非公認會計準則的經調整EBITDA達13.42億元，按年也升11.4%。

該公司主席兼首席執行官黃偉先生表示，公司在上季持續交付積壓訂單，並實現高遷入率。現已做好充分的戰略準備以把握AI領域日益增長的需求，將AI視為業務長期增長的重要催化劑。