萬國數據私人配售3億美元可轉換優先股予華泰資本完成

萬國數據(09698)宣佈其先前公佈的私人配售3億美元B輪可轉換優先股予
華泰資本投資有限公司，已於2026年2月6日完成。

可轉換優先股可由持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股，轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元，較2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%（經轉換並除以八，即普通股與美國存託股的轉換比率），或較簽署日期前30個交易日的成交量加權平均價格高出約30.9%，

轉換權以轉換價悉數行使，將會發行合共約551.21萬股美國存託股，或4409.66股普通股，佔於本公告日期本公司發行在外股份總額的2.6%。

萬國數據(09698)宣佈私人配售3億美元B輪可轉換優先股予中國機構投資者華泰資本。

萬國數據官網

款項將動用私人配售所得款項擴充數據中心容量及作一般企業用途。

可轉換優先股發行日期起的首6年，每年累計至少3.75%的股息。

持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股，轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元，2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%。

可轉換優先股若悉數行使，將會發行合共約551.2萬股美國存託股，或4409.66萬股普通股，佔公告日期公司發行股份總額2.62%。