長和旗下Cenovus斥約616億收購加國油砂公司MEG

長和(00001)及李氐家族持30%股權的Cenovus收購MEG Energy，作價79億加元(約446億港元)，包括MEG的債務，交易以現金及股份支付。

巴士的報記者攝

Cenovus是加拿大第二大的上游石油和天然氣生產商/綜合能源公司，長和與李氏家族是該公司單一最大股東，合共持有 Cenovus約30%股份。 Cenovus在紐約及多倫多上市，MEG則在多倫多上市。

根據協議，Cenovus將以每股27.25美元的價格，收購MEG所有已發行股份，其中75%以現金支付，25%以Cenovus普通股支付，MEG普通股持有人可選擇收取現金每股27.25美元，或1.325股Cenovus普通股，現金上限為52億美元，Cenovus股份上限為8430萬股。現價每股MEG普通股約等於20.44美元現金及0.33125股Cenovus普通股。

集團稱，收購將令兩家具領導地位的油砂生產商聯合，每天可產出72萬桶油砂，擁有區內最大陸域面積及最佳蒸汽油比率。融合毗連的資產，實現全區綜合發展，並大幅加快取得先前擱淺的資源。

Cenovus預計可實現約1.5億美元的年協同效應，2028年及以後將至超過4億美元，包括企業、商業、技術層，及綜合未來發展。

公司亦預計預計收購將立即增加每股調整後資金流和每股自由資金流。

Cenovus稱，交易的設計保持了集團的強勁資產負債表及信貸評級，淨債務預計低於調整後現金流(AFF)的1倍

Cenovus主席兼行政總裁Jon McKenzie表示，這筆交易令集團獲得盆地中質量最高、壽命最長的油砂資源，日產量約為 11 萬桶，與集團核心資產直接相鄰。

《華爾街日報》報道，長和(00001)計劃把旗下屈臣氏集團，在香港和英國兩地上市，預計融資額最高可達20億美元，預計明年上半年啟動IPO。

長和 巴士的報記者攝

長和早前曾因疫情以及過去幾年投資者對新股發行興趣疲軟而推遲屈臣氏集團的上市計劃，但目前市場動能的回升為此上市創造了機會。

屈臣氏集團創立於180多年前，自稱是全球門市數量最多的健康及美容零售商。該集團在31個市場擁有17,000家線上線下門市。

旗下品牌包括健康及美容專賣店屈臣氏、百佳超市、豐澤以及葡萄酒專賣店Watson’s Wine。

在歐洲，屈臣氏集團旗下擁有眾多領先的健康及美容零售商，例如Kruidvat、Superdrug、Rossmann、Savers、Trekpleister和Drogas。此外，集團還擁有高級香水及化妝品品牌ICI Paris XL和The Perfume Shop。