長和旗下Cenovus斥約616億收購加國油砂公司MEG

長和(00001)及李氐家族持30%股權的Cenovus收購MEG Energy，作價79億加元(約446億港元)，包括MEG的債務，交易以現金及股份支付。

巴士的報記者攝

Cenovus是加拿大第二大的上游石油和天然氣生產商/綜合能源公司，長和與李氏家族是該公司單一最大股東，合共持有 Cenovus約30%股份。 Cenovus在紐約及多倫多上市，MEG則在多倫多上市。

根據協議，Cenovus將以每股27.25美元的價格，收購MEG所有已發行股份，其中75%以現金支付，25%以Cenovus普通股支付，MEG普通股持有人可選擇收取現金每股27.25美元，或1.325股Cenovus普通股，現金上限為52億美元，Cenovus股份上限為8430萬股。現價每股MEG普通股約等於20.44美元現金及0.33125股Cenovus普通股。

集團稱，收購將令兩家具領導地位的油砂生產商聯合，每天可產出72萬桶油砂，擁有區內最大陸域面積及最佳蒸汽油比率。融合毗連的資產，實現全區綜合發展，並大幅加快取得先前擱淺的資源。

Cenovus預計可實現約1.5億美元的年協同效應，2028年及以後將至超過4億美元，包括企業、商業、技術層，及綜合未來發展。

公司亦預計預計收購將立即增加每股調整後資金流和每股自由資金流。

Cenovus稱，交易的設計保持了集團的強勁資產負債表及信貸評級，淨債務預計低於調整後現金流(AFF)的1倍

Cenovus主席兼行政總裁Jon McKenzie表示，這筆交易令集團獲得盆地中質量最高、壽命最長的油砂資源，日產量約為 11 萬桶，與集團核心資產直接相鄰。

《彭博》引述知情人士報道，長和(00001)選定高盛和瑞銀負責，安排屈臣氏香港和倫敦上市。

長和 巴士的報記者攝

彭博早前報道，屈臣氏上市可能今年進行，預計募資額將達到20億美元或更多。

屈臣氏是全球最大的健康美容零售商之一，其官網顯示，該公司在31個市場擁有超過17000家門市，其中包括英國的Superdrug連鎖藥妝店和德國的Rossmann藥妝店。

此外，屈臣氏還在亞洲各地經營屈臣氏健康美容專賣店，並在香港經營食品雜貨、葡萄酒和電子產品商店。淡馬錫控股持有該公司約25%的股份。