《華爾街日報》報道,長和(00001)計劃把旗下屈臣氏集團,在香港和英國兩地上市,預計融資額最高可達20億美元,預計明年上半年啟動IPO。
長和 巴士的報記者攝
長和早前曾因疫情以及過去幾年投資者對新股發行興趣疲軟而推遲屈臣氏集團的上市計劃,但目前市場動能的回升為此上市創造了機會。
屈臣氏集團創立於180多年前,自稱是全球門市數量最多的健康及美容零售商。該集團在31個市場擁有17,000家線上線下門市。
旗下品牌包括健康及美容專賣店屈臣氏、百佳超市、豐澤以及葡萄酒專賣店Watson’s Wine。
在歐洲,屈臣氏集團旗下擁有眾多領先的健康及美容零售商,例如Kruidvat、Superdrug、Rossmann、Savers、Trekpleister和Drogas。此外,集團還擁有高級香水及化妝品品牌ICI Paris XL和The Perfume Shop。
長和(00001)與李氏家族作為單一最大股東的加拿大能源公司西諾沃斯能源(Cenovus Energy Inc)10月5日宣布,收購加拿大油商阿薩巴斯卡石油(Athabasca Oil Corporation),交易總企業價值(Enterprise Value)約為57億美元(折合約444.6億港元),將以現金加股票方式進行。
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根據協議條款,塞諾沃斯將以每股每股12元加元或0.264股西諾沃斯普通股,收購阿薩巴斯卡所有已發行及流通的普通股。阿薩巴斯卡股東可選擇全數收取現金、全數收取西諾沃斯普通股,或兩者的組合。
整體交易的總代價中,現金成分佔65%至75%(最高約43億美元),股份成分則佔25%至35%(最高約4440萬股)。交易已獲雙方董事會一致批准,預計於2026年12月正式完成。
交易完成後,Cenovus將每日增加約4.5萬桶油當量,擁有探明加概略儲量壽命超過75年的資源,可於2032年前將熱採產量加速至每日11.5萬桶,並預期每年實現約8,500萬加元(約4.6億港元)的企業及商業協同效應,大部分將於交易交割後首個完整年度實現。