《彭博》引述知情人士報道,長和(00001)選定高盛和瑞銀負責,安排屈臣氏香港和倫敦上市。
長和 巴士的報記者攝
彭博早前報道,屈臣氏上市可能今年進行,預計募資額將達到20億美元或更多。
屈臣氏是全球最大的健康美容零售商之一,其官網顯示,該公司在31個市場擁有超過17000家門市,其中包括英國的Superdrug連鎖藥妝店和德國的Rossmann藥妝店。
此外,屈臣氏還在亞洲各地經營屈臣氏健康美容專賣店,並在香港經營食品雜貨、葡萄酒和電子產品商店。淡馬錫控股持有該公司約25%的股份。
長和(00001)與李氏家族作為單一最大股東的加拿大能源公司西諾沃斯能源(Cenovus Energy Inc)10月5日宣布,收購加拿大油商阿薩巴斯卡石油(Athabasca Oil Corporation),交易總企業價值(Enterprise Value)約為57億美元(折合約444.6億港元),將以現金加股票方式進行。
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根據協議條款,塞諾沃斯將以每股每股12元加元或0.264股西諾沃斯普通股,收購阿薩巴斯卡所有已發行及流通的普通股。阿薩巴斯卡股東可選擇全數收取現金、全數收取西諾沃斯普通股,或兩者的組合。
整體交易的總代價中,現金成分佔65%至75%(最高約43億美元),股份成分則佔25%至35%(最高約4440萬股)。交易已獲雙方董事會一致批准,預計於2026年12月正式完成。
交易完成後,Cenovus將每日增加約4.5萬桶油當量,擁有探明加概略儲量壽命超過75年的資源,可於2032年前將熱採產量加速至每日11.5萬桶,並預期每年實現約8,500萬加元(約4.6億港元)的企業及商業協同效應,大部分將於交易交割後首個完整年度實現。