新世界發展：交換要約提前交割後將減債10.499億美元

新世界發展(00017)公布永續證券及中期票據的交換要約初步提前投標結果，表示於提前交割後，相關債務將減少10.499億美元。

圖片來源：新世界發展官網

今次交換要約，涉及本金總額47億美元的現有永續證券、23.5億美元的新世界發展現有中期票據、以及6億美元新世界中國的現有票據。

截至歐洲中部時間11月17日下午5時，即歐洲清算及明訊就提前投標日期詻定的截止時間，已有效提交指示以提前接受交換要約的現有永續證券涉及本金總額超過20億美元，提前接受要約的現有中期票據總額逾1.37億美元。

新世界發展指出，今次交換要約將使公司能夠即時降低負債比率；於提前付款日期進行提前交割後，公司未償還的永續證券及未償還的優先票據本金，將分別實現淨減少約10.2億美元及2990萬美元，有關去槓桿化舉措將有助優化公司債務期限結構，提升資產負債表的靈活性與流動性，並進一步恐固公司整體財務實力。

新世界發展(00017)公布，獲控股股東周大福企業告知，獲若干潛在投資者就可能投資新世界事宜接洽。

新世界發展官網

公布稱，有媒體報導揣測公司的潛在投資者，公司已向控股股東周大福企業查詢並獲周大福企業告知：(a) 周大福企業獲若干潛在投資者就可能投資本公司之事宜接洽；(b) 其尚未與任何該等潛在投資者達
成任何協議；(c) 其尚未就該等潛在投資之金額、性質或形式達成任何協議；及 (d) 概不保證該等潛在投資將會進行與否。

公司確認並不知悉任何必須公佈以避免產生虛假市場的信息，亦不知悉任何根據內幕消息條文須予以披露的內幕消息。

《彭博》引述消息人士報道，美國私募股權投資公司黑石集團（Blackstone）正與新世界深入談判，黑石將成為集團最大單一股東，意味鄭氏家族放棄對新世界的控制權。