中通快遞計劃發行15億美元可換股優先票據,2031年到期,集資所得淨額將用於再融資,為股份回購計劃提供資金;用於同步股份回購及限價看漲交易的權利金;以及其他一般公司用途。
公司表示,在票據定價方面,預期將與期權對手方達成限價看漲交易,一般預期將會減少票據轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋,以及抵銷公司需支付的超出轉換票據本金額的任何現金付款。
另外,公司計劃在票據定價的同時,通過其中一名初始買家或聯屬人士作為代理人,在場外私下協商交易中向若干票據買家購回若干數量的A類普通股。
中通表示,股份回購反映董事會及管理層對長期戰略及增長的信心,符合公司及股東整體最佳利益,預計發行票據、同步股份回購及限價看漲交易不會導致主要股東持股量發生重大變化。
中通又公布,預期去年毛利介乎121.5億元至125.5億元人民幣,按年跌逾8%至逾11%;收入總額介乎485億至500億元,按年升逾9%至近13%。
金管局副總裁阮國恒表示,隨著息口回落,銀行客戶傾向購買投資產品,金管局今年會投放資源,確保銀行在銷售投資產品時流程到位,亦會集中關注涉及私人信貸以及數字資產等較複雜和高風險產品的銷售。
阮國恒指出,2022年至2025年間,經零售銀行銷售的投資產品交易金額由8190億元升至2.3萬億元,私人銀行相關交易金額倍升至6.1萬億元;銷售數字資產相關投資產品的銀行數目由去年6月底22家,增至年底的28家,涉及742億元。
助理總裁(銀行操守)區毓麟指出,全球私募信貸市場高速增長,不同地方監管注意到部分私募信貸資產結構複雜、流動性及透明度較低,估值亦較困難。他補充,私募信貸在私人銀行並不陌生,但在零售銀行仍屬起步階段,未來將持續觀察市場發展,並考慮是否需要額外措施或指引保障投資者。
金管局今年工作重點亦包括修訂銀行業條例以完善執法機制。助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏提到,現行條例下,金融管理專員對銀行的處罰缺乏中間層次的罰則,金管局已取得業界同意並獲支持推進完善工作,相關草擬程序已接近尾聲,計劃今年5月向立法會財經事務委員會簡報修訂的主要內容,若獲議員及政府支持,有望於年內提交立法會審議。
編輯:宋家樑