新股速遞丨GOGOX傳本周上市聆訊

外電報道，本港物流獨角獸GOGOX將於本周進行上市聆訊。消息人士早前透露，該公司計劃上市集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。

中金、瑞銀、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

該公司初步招股文件稱，公司在亞洲5個國家及地區(即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度)的340多個城市開展業務。

公司在線上同城物流服務方面擁有並經營兩個品牌：中國內地的快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGOX。

按2020年交易總額計，是中國內地第二大線上同城物流平台，也是香港市場領導者。中國內地和香港合計約佔亞洲線上同城物流市場的68%。

公司創辦人之一的林凱源於2013年在香港推行GOGOVAN（高高客貨車）服務，隨後於內地推行58速運應用程式，作為中國短途貨運服務平台。近年「58速運」變更為「快狗打車」，而「GOGOVAN」亦變更為「GOGOX」。該公司引入投資者阿里巴巴-SW(09988)，持有15.99%股權。

內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股，每股招股價28至31元，一手100股，入場費為3131元。

全球發售4061.71萬股，國際及香港分別佔九成及一成，授予包銷商超額配股權15%。

招股日期由9月14日起至9月19日中午，預計9月26日掛牌，上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。

騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者，共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。

以中間價29.5元計算，若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元，以提升數據分析技術，進一步提高運營效率。

其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係；約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金；約10%作營運資金及一般公司用途。

根據公司招股書，截至今年3 月31 日，經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈，盈利1.6億元(人民幣‧下同)，惟未經調則錄虧損2.79億元，去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元，截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元，2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。

2022年度未經調整虧損6.09億元，2022年度虧損21.38億元，2021年度虧損58.44億元。

新股速遞丨GOGOX傳本周上市聆訊

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