藥明康德擬發行5億美元零息有擔保可轉換債券

藥明康德(02359)公布，計劃發行5億美元在2025年到期的零息有擔保可轉換債券。

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債券初步轉換價是每股H股80.02港元，較昨日收市價有溢價近16%，若悉數轉換債券，將轉為4852.2萬股H股，相當於經擴大已發行總H股股本11.14%。

公司預計所得款項淨額4.94億美元，資金會用於作全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。

藥明康德(02359)公布，在2025年度的經調母公司持有者應佔淨利潤達159.57億元(人民幣．下同)，按年升41.3%；末期息每10股派15.7927元。

圖片來源：藥明康德官網

上述經調整利潤，是按非國際財務報告準則計量。若按國際財報準則，該公司去年母公司持有老應佔淨溢利191.95億元，按年增長達1.05倍；淨利率42.2%，較對上年度提升18.4個百分點。經調整淨利率也達32.9%，按年提升5.9個百分點。

去年該公司實現營業收入454.56億元，按年升15.8%。截至去年底，藥明康德持續經營業務在手訂單已達580億元，按年增長28.8%。

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藥明康德指出，去年業績提升，主要因為公司持續聚焦及加強CRDMO業務模式，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化項目增長帶來的產能效率不斷提升，提高了整體的盈利能力。期內出售聯營企業WuXi XDC Cayman Inc.部分股權及剝離部分業務所產生的投資收入，亦進一步推動淨溢利增長。

踏入2026年，該公司表明將持續聚焦獨特的一體化CRDMO業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長，高效極致賦能客戶並致力於將更多新藥、好藥帶給全球病患。