市場再傳融創債務重組細節 據報全現金償債選擇約削債85%

市場繼續傳出有關融創中國(01918)債務重組考慮中的方案細節，《彭博》引述知情人士指，方案將包括多項選擇。

圖片來源：融創中國2022年度年報

報道指，融創中國已於上周開始與包括私募基金在內的債權人溝通，提出了包括4項選擇權的初步方案。

4種選擇包括了全現金償債，融創中國將以早前配股所獲現金中約8億元，清償約50億元人民幣債務，清償價格約合債券面值的15%；換言之，選擇這辦法的債權人需削債約85%。

第2項選擇是轉股，以債轉換融創中國股票，轉股價格每股8元至10元，轉換為3至4億股公司港股。以融創中國昨天收市價2.86元計，換股價較之溢價最少近1.8倍。

第3項選擇是通過設立信託等形式進行債務置換，以應收賬款回款收益作為來源，預計4年內完成償付。

第4項選擇是將債務展期9.5年，期間利息統一降至1厘，擬於第5年起逐步償付本金。

融創中國(01918)公布，已達成全面境外債務重組的所有先決條件，重組今日生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。

圖片來源：融創中國官網

公司感謝債權人及相關各方大力支持，完成全面境外債務重組，徹底化解債務風險，實現可持續資本結構，並通過股權結構穩定計劃及團隊穩定計劃，有助未來更好推動境內地產項目債務風險化解及資產盤活等工作，支持地產開發業務長期的信用及經營逐步恢復。

作為重組代價，公司向計劃債權人發行兩筆強制可轉換債券，本金金額合共96.6億美元，預期本周五或前後於新交所上市。其中一筆可轉換債券的轉換期明年5月21日結束，初始轉換價為每股6.8元。另外，所有剩餘重組代價已轉讓持有期受託人。