順豐招股籌最多61.71億元　引入信置、小米等基石投資者

順豐控股(06936)今日起招股，集資最多61.71億元，並引入小米(01810)、信置(00083)等基石投資者。

圖片來源：順豐官網

集團將發行1.7億股H股，香港公開發售佔9.5%，餘下為國際配售。每股招股價介乎32.3元至36.3元；以每手200股計，入場費逾7333.22元。

上市集資最多61.71億元，以招股價範圍中位數計，集資淨額約56.61億元，當中45%用於加強國際及跨境物流能力，35%用於提升及優化中國物流網絡及服務，餘下用於研發及營運資金等。

順豐引入多名基石投資者，包括信置全資擁有的惠漢、小米子公司、中國太保(02601)、Oaktree等；上述基石投資者將以約15.92億元，認購約4385萬股，以招股價上限、未行使超額配股權計，相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。

圖片來源：小米官網

順豐表示，集團派息率由2017至2022年的20%，增至去年的35%，今年上半年派息率約40%，另派特別股息；目標未來5年內穩步提高派息率，派息將取決於盈利能力、經營發展計劃、外部融資環境等因素。

招股將於11月22日(本周五)中午12時截止認購，股份於11月25日(下周一)定價，11月27日(下周三)首日掛牌。

內地物流龍頭順豐控股(06936)首日上市，董事長王衞在上市儀式上表示，在港上市對順豐意義重大，集團可依託香港平台更好發展國際市場。

王衞表示，順豐已經營31年，7年前於A股上市，7年間集團面對不少困難，但團隊有能力接受任何挑戰，有豐富經驗接受很多不能預控的因素，認為近幾年業績可做檢驗，又指順豐是個有社會責任的企業，會不斷以平衡可持續經營理念，貫徹到客戶、員工和投資者的利益。

首日上市的順豐較早時股價較招股價升逾1%。