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昇世集團區域首席投資官陳敬維:五成投資買股票、三成買債券、兩成另類資產

博客文章

昇世集團區域首席投資官陳敬維:五成投資買股票、三成買債券、兩成另類資產
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昇世集團區域首席投資官陳敬維:五成投資買股票、三成買債券、兩成另類資產

2025年02月17日 12:08 最後更新:12:10

(相左起)香港昇世匯盈首席執行官冼健岷、副主席馮嘉諾、主席甄智傑、昇世集團行政主席陳學彬、香港昇世御享首席執行官陳炳鳴及張頔女士、昇世集團區域首席投資官陳敬維。

以新加坡、香港及杜拜聯合家族辦公室為主要業務的昇世集團,在去年積極開拓除了香港及新加坡外的市場,以及創立為大眾富裕人士(Mass affluent)的財富管理品牌,年內管理資產(AUM)錄得兩倍增長。其行政主席陳學彬表示,集團在超高淨值客戶市場(投資額最少300萬美元)外,另開高淨值市場(投資額最少50萬美元)的家族辦公室市場。而由於香港資本市場由去年第四季起好轉,香港業務去年收支平衡,料三地業務今年錄得盈利。

另外,昇世集團宣布,陳敬維由即日起晉升為區域首席投資官。他將負責監管集團大眾富裕WRISE Prestige 昇世匯盈(香港)客戶群的所有投資策略部署及相關活動,同時他將繼續擔任昇世財富管理(新加坡)首席投資策略專家。

陳學彬表示,非常高興任命陳敬維為區域首席投資官,深信他在新崗位上將進一步實踐集團為客戶簡化財富管理的宗旨。這一任命反映了集團重視人才和為客戶提供卓越價值的承諾。

集團表示,於去年1月成立杜拜分支昇世財富管理(中東)(WRISE Middle East),目標服務阿聯酋以至中東地區的超高淨值人士及其家族辦公室。2月成立昇世匯盈資產管理(香港)(WRISE Prestige),服務正在冒起、投資額最少50萬美元的大眾富裕人士(Mass affluent)的理財需要,提供度身訂造的理財方案,包括可以投資私銀產品。

筆者向陳敬維提問如何配置資產,他表示,對於投資資產,可以將一半投放在美股和港股、三成買投資級別債券,餘下兩成投放在另類資產,例如黃金、虛擬資產⋯⋯等。




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