長和就出售巴拿馬港口權益 與貝萊德-TiL達成原則性協議

長和(00001)公告，稱向貝萊德-TiL財團就出售和記港口持有的巴拿馬港口90%權益達成原則性協議。集團強調協議和近期的政治新聞無關。

巴拿馬運河。AP資料圖片

貝萊德-TiL財團由貝萊德（BlackRock）、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited合組而成，公告指有關港口為巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾港口。

雙方亦就和記港口擁有及經營的部分港口的交易初步基本條款，達成原則性協議，獨家磋商為期145日。交易涉及出售Hutchison Port Holdings S.a r.l. (HPHS)及Hutchison Port Group Holdings Limited (HPGHL)全部股份，兩家公司合共持有和記港口80%實際權益。而和記港口在23個國家43個港口，擁有、營運及發展199個泊位。

出售資產亦包括和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統等，但不包括任何和記港口信託股權，亦即不包括在中國內地、香港的港口。

根據初步基本條款，按照出售資產的100%企業價值227.65億美元，以及假設淨債務50億美元計算，出售資產權益價值將為177.65億美元，以及銷售股份權益價值將為142.12億美元。

圖片來源：長和官網

集團預計，經調整少數股東權益、和記港口償還長和若干股東貸款後，預料交易將為集團帶來逾190億美元現金所得款項。若買家在盡職審查過程發現重大事項，雙方將就交易進行合理調整，包括購買價。

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示：「過程中收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後，預計此交易將為長江和記集團帶來超過190億美元的現金收入。」

他強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，他說，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。

貝萊德集團。

就巴拿馬總審計長辦公室最近之聲明，長和旗下和記港口集團回應表示，旗下巴拿馬港口公司是集團商議出售的全球港口業務之一，但相關過程尚未完成，將適時與有關方溝通，包括巴拿馬政府。

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巴拿馬港口公司指出，相信與巴拿馬政府的溝通，對討論公司未來發展方向至為重要，期望與對方攜手合作，為當地人民創造更美好的未來。

長和

巴拿馬港口公司又指，就目前進行的法律行動而言，認為尊重法律保障與法治精神，能讓企業及投資者相信巴拿馬是一個可以安全投資的國家。

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巴拿馬港口公司表示，過去逾28年的往績，證明了其建設世界級港口的亮麗貢獻，不僅創造超過2.5萬個直接與間接的就業機會，更為巴拿馬經濟貢獻數以億計的巴波亞幣。

巴拿馬港口公司營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的貨櫃碼頭，由和記港口集團持股90%，巴拿馬政府持股10%。有關港口近日遭巴拿馬總審計長辦公室起訴，要求調查港口合約。