萬科再獲深鐵集團股東貸款逾15億元人民幣 另遭惠譽降信貸評級至「CCC+」

萬科企業(02202)公布，獲大股東深圳市地鐵集團提供貸款，規模不超過15.52億元(人民幣．下同)。

上述貸款將用於償還在公開市場發行的債券本金及利息。

圖片來源：萬科企業2024年可持續發展報告

萬科表示，今次借款期限36個月，可提前還款或展期，定價基準是每筆借款提款日前一個交易日公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)減76個基點，目前是2.34厘。

集團表示，今次股東借款利率遵循市場化原則，並低於目前從金融機構借款的利率水平，充分體現大股東支持。深鐵集團今年已向萬科提供3筆貸款，合共103億元，借款利率及質押利率均優於市場慣例水平。

萬科首季度已償還98.9億元債務，但今年餘下時間仍有逾200億元境內債務到期。

另外，信貸評級機構惠譽宣布，將萬科長期外幣和本幣發行人違約評級(IDR)由「B-」下調至「CCC+」；將萬科旗下萬科地產(香港)的長期發行人違約評級由「CCC+」下調至「CCC」，將其優先無擔保評級和未償還優先票據評級由「CCC+」下調至「CCC」。

上述評級調整主要反映萬科首季業績疲軟，銷售額和現金流未達預期等情況。

萬科再有中期票據未獲通過展期議案，債務憂慮持續發酵。

萬科企業2025年度中期報告封面

持有人會議召集人交通銀行(03328)發公告指，萬科「2022年度第5期中期票據」多個展期議案均未獲通過，持有人反對本息展期一年。其他被否決的議案均要求本金展期追加相應的增信措施，例如要求償付後續到期債券本金前，需先行償付本期債。

不過，本息兌付寬限期延長30個工作日的議案則獲通過，寬限期延至明年2月10日。

這筆中期票據未償還餘額37億元人民幣，期限3年，票面利率3厘。至於萬科尋求展期的首筆境內中期票據「2022年度第4期中期票據」，本周初亦被否決展期議案，但獲延長寬限期30個工作日。