海天味業(03288)在港IPO已於中午截止認購申請，市傳超額認購或高達930倍；外電指集團將以上限定價。
圖片來源：海天味業招股書
該股以每股介乎35元至36.3元在港招股，原定發行約2.63億H股，但外電引述市場消息指，由於海天味業招股反應理想，最後除了以上限36.3元定價外，更悉數行使6%的發售數量調整權，額外增發約1582萬股，令集資額增至約101.5億元。
今日下午市場盛傳，海天味業在港公開售股部份獲大約39萬宗申請，估計約獲約930倍超額認購，在申請宗數及超購倍數均超越寧德時代(03750)。
圖片來源：海天調味官網
不過，寧德時代H股集資額逾300億元，約為海天味業的3倍，兩者IPO超購倍數似未能直接比較。
海天味業早於2014年已於上海證券交易所上市，以去年收入計，海天在內地調味品的市場佔有率達4.8%，全球市佔率1.1%；去年該公司51%收入來自醬油產品，整體毛利率36.2%，按年升2.3個百分點。今年首季收入按年升8%，達83.2億元人民幣，淨盈利升約15%至22.1億元人幣。
該股將於明日(6月17日)定價，本周四(6月19日)掛牌。
羅兵咸永道預計今年將有150家企業來港上市，集資總額介乎3200億至3500億元。
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羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，儘管面對地緣政治不穩定，但今年利率環境仍有下調機會；內地經濟保持中高速增長，預料企業融資需求強勁，對本港今年新股市場有莫大幫助。他認為，香港市場能提供較方便、快捷的再融資平台，估計今年本港新股集資額依然能位列全球三甲之內。
他提到，考慮到現時約350家企業已遞表申請來港上市，估計今年有約150隻新股上市，當中超過40隻已於A股上市、20隻18A生物科技公司、10家18C特專科技公司，又估計年內將有3至5隻新股集資規模逾百億元。
板塊方面，他說，近期較多IPO與人工智能、GPU等相關，估計新經濟公司上市集資趨勢將在未來兩年持續。另外，受惠於內地政府積極推動內需，預計個別零售及消費品服務相關企業集資額逾百億元。
據羅兵咸永道統計，去年約有72%新股上市首日收市價高於招股價，比率較2024年的66%有所提升，上市首日升超過20%的新股有52隻，佔比按年升21個百分點至46%。截至去年底收市，63%今年上市的新股股價仍高於招股價，較2024年只有48%明顯改善。
黃金錢相信，今年新股掛牌後表現仍主要視乎於整體市場方向。
