周大福創建(00659)計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券，同時回購2025年到期7.8億元年息4厘可換股債券，以恢復公眾持股量。
周大福創建年報
發行價是債券本金總額的100%，年利率2.8厘。集資淨額約8.43億元，當中5.71億元用作同步購回資金，餘額用作一般企業用途。
初始換股價每股7.67元，較昨日收市價溢價2%。假設悉數轉換，債券最多可轉換成1.1億股新股份，相當於經擴大後已發行股本的約2.686%。
公司將向維也納證券交易所申請批准債券上市，並將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。
公告指，發債令公司恢復至上市規則規定的公眾持股量，並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回；不會對現有股東股權產生即時攤薄影響，債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利長期發展。
另外，公司建議同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券，年利率4厘。合資格債券持有人已承諾向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券，未償還本金總額約7400萬元。
根據公告，公司之公眾持股量約為24.18%，略低於上市規定的最低要求。
