錢財事
周大福創建(00659)計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券，同時回購2025年到期7.8億元年息4厘可換股債券，以恢復公眾持股量。
周大福創建年報
發行價是債券本金總額的100%，年利率2.8厘。集資淨額約8.43億元，當中5.71億元用作同步購回資金，餘額用作一般企業用途。
初始換股價每股7.67元，較昨日收市價溢價2%。假設悉數轉換，債券最多可轉換成1.1億股新股份，相當於經擴大後已發行股本的約2.686%。
公司將向維也納證券交易所申請批准債券上市，並將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。
公告指，發債令公司恢復至上市規則規定的公眾持股量，並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回；不會對現有股東股權產生即時攤薄影響，債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利長期發展。
另外，公司建議同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券，年利率4厘。合資格債券持有人已承諾向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券，未償還本金總額約7400萬元。
根據公告，公司之公眾持股量約為24.18%，略低於上市規定的最低要求。
周大福創建(00659)宣布，與全球化新能源解決方案服務商聯盛新能源合作，在歐洲發展全新的儲能電站(BESS)項目。
周大福創建官網
在雙方合作的首個項目中，周大福創建將佔75%股權，聯盛新能源持有其餘25%。該項目選址於芬蘭，旨在回應歐洲市場日益加劇的可再生能源電力生產與日常工作生活用電之間的失衡問題，以及對國家電網穩定性日益提高的要求。
上述項目儲能總裝機容量為30兆瓦/65.2兆瓦時，預期今年第4季度完成建設並投入使用。雙方一致認為，此次合作不僅能加快項目落地，亦為未來深化合作奠定良好基礎。項目充分體現了周大福創建將ESG原則融入核心業務的戰略方針，積極參與全球向可再生能源轉型的大趨勢。
周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明先生表示，今次合作不僅是一項投資項目，更是集團在為AI時代的新一代基建設施邁出的重要一步。周大福創建多年來一直秉持可持續發展的理念，並已完成化石燃料資產的剝離，專注於綠色能源相關領域投資。隨著歐洲可再生能源產量激增，以及各國電網容量持續升级，我們認為電池儲能系統(BESS)投資的時機經已成熟。
他又指出，聯盛新能源是周大福創建在可再生能源市場所需的理想技術合作夥伴，能夠協助集團有效應對各類技術挑戰，共同把握區域能源轉型帶來的戰略機遇。
