周大福創建擬發行8.5億元可換股債券　回購今年到期債券恢復公眾持股量

周大福創建(00659)計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券，同時回購2025年到期7.8億元年息4厘可換股債券，以恢復公眾持股量。

周大福創建年報

發行價是債券本金總額的100%，年利率2.8厘。集資淨額約8.43億元，當中5.71億元用作同步購回資金，餘額用作一般企業用途。

初始換股價每股7.67元，較昨日收市價溢價2%。假設悉數轉換，債券最多可轉換成1.1億股新股份，相當於經擴大後已發行股本的約2.686%。

公司將向維也納證券交易所申請批准債券上市，並將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。

公告指，發債令公司恢復至上市規則規定的公眾持股量，並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回；不會對現有股東股權產生即時攤薄影響，債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利長期發展。

另外，公司建議同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券，年利率4厘。合資格債券持有人已承諾向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券，未償還本金總額約7400萬元。

根據公告，公司之公眾持股量約為24.18%，略低於上市規定的最低要求。

一項調查顯示，美國企業財務主管繼續將關稅列為首要關注問題，近40%受訪者列為最緊迫問題，受訪財務主管平均預計明年物價將上漲約4%，受訪者對企業自身及美國整體經濟信心均下降。

調查由里奇蒙和亞特蘭大聯邦儲備銀行聯合杜克大學福庫商學院進行，合共訪問548名首席財務官。結果顯示，受訪者對美國整體樂觀指數由上季的62.9降至今季的60.2。

受訪者對明年就業和經濟增長前景看法溫和，企業預計明年就業將增長1.7%；預計經濟年增長率約1.9%。約40%企業表示正招聘新員工，少於20%企業表示完全沒有招聘計劃，約9%企業預計將會裁員。