中興通訊(00763)公布,擬發行35.84億元(人民幣.下同)、以美元結算的可轉換債券;債券為零息,年期5年。
圖片來源:中興通訊官網
上述換股債初步換股價為30.25元,較該股昨天收市價26.1元,有溢價15.9%;較前5個交易日平均收市價26.05元,也有溢價約16.12%。
估計集資淨額約4.94億美元(相等於約35.43億元人幣),將用於加強公司算力產品研發投入。該公司指出,發行債券為優化公司資本結構、拓寬融資渠道、改善流動性狀況及降低公司融資成本提供了機會,有助於公司整體發展。