康基醫療(09997)公布,由創始人及卡塔爾主權基金、新加坡私募基金組成的財團提出要約,作價每股9.25元全面收購,把公司私有化。
公司今天上午復牌。
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根據公布,每股註銷價為現金9.25元,較停牌前收市價8.42元溢價約9.9%。涉資58.18億元,將註銷股份約6.98億股。
要約人由MidCo全資擁有,而MidCo由TopCo全資擁有。TopCo由財團成員持有,其中Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG、TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding分別持有約25.53%、約14.47%、約24.38%、約5.01%、約5.69%、約4.56%及約20.36%。
Al-Rayyan Holding為一家根據卡塔爾金融中心管理局的規定於2012年成立的有限責任公司,且為卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局(QIA)全資擁有的間接附屬公司。
Knight Success、NewQuest V均為析加坡投資公司,NewQuest為亞洲二級私募股權平台,於2022年1 月成為TPG全資附屬公司。TPG為另類資產管理公司,截至今年6 月30日管理資笙超過2690億美元。
公告表明,每股註銷價格不會增加,作價較較6月30日(即未受干擾日期)收市價每股7.6元,溢價約21.7%。
由於董事長鍾鳴及其配偶申屠銀光透過創始人實體於TopCo已發行股本中擁有約40%權益,兩人為要約人一致行動人士。