歡喜傳媒擬折讓22.08%配股予陳榮 連同配認股證共籌淨額1.83億元 股份今停牌

歡喜傳媒(01003)公布，擬配股及認股證予獨立第三者陳榮，配股價0.3元，較該股昨收市價0.385元折讓22.08%。該股今日將停牌。

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若以該股前5個交易日平均收市價0.304元計，配股價較之僅折讓1.32%。至於認股證發行價則為0.01元，行使期限為3年，行使價0.44元，再加上發行價後實際每份認股證兌換股份作價為0.45元，較該股昨收市價有溢價16.88%，較前5個交易日平均收市價溢價約48.03%。

今次配售新股相等於擴大後股本約13.04%，屆時認購方(即陳榮)將成為最大股東。若陳榮日後行使全部認股證，持股量將進一步增至40%。

單計今次配股及認股證，集資淨額約1.83億元，其中約1億元投資於提升運用先進技術(包括但不限
於影視製作領域的AI)能力，以進一步提高製作質量及效率，以及發掘互動娛樂、遊戲開發及知識產權相關衍生產品方面之新商機；約5000萬元投資於電影及電視劇版權業務；約3280萬元用作一般營運資金。

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若全部認股證均被行使，歡喜傳媒將再獲淨額約8.31億元，將用於提升運用先進技術、投資於電影及電視劇版權業務、以及用作一般營運資金。

另外，歡喜傳媒又剛與內地從事透過大模型領域開發AI原生應用科技業務的階躍星辰，訂立戰略合作框架協議，雙方擬透過結合公司在影視領域的產業優勢及階躍星辰在大模型領域的專業能力，在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域的數據合作和大模型技術聯合探索等方面，以成立合資企業為合作平台建立戰略合作夥伴關係。

歡喜傳媒(01003)公布，修訂之前公布的配股及認股證集資方案，增加配股數目並減少發認股證數量；該股今日復牌。

歡喜傳媒2025年度中期報告封面

該公司之前公布，向獨立第三者陳榮配股及認股證，其中配股作價0.3元，較停牌前收市價0.385元折讓22.08%；認股證發行價0.01元，行使價0.44元，再加上發行價後實際每份認股證兌換股份作價為0.45元，較該股停牌前收市價有溢價16.88%。

按原本配售計畫，該公司擬發5.48億新股及18.89億份認股證，但經過最新修訂，擬發新股將增至7.28億股，認股證減至7.31億份。

根據修訂後計畫，配股及認股證集資淨額增至2.25億元；若日後認股證全數行使，進一步集資淨額則減少至3.22億元。配售完成後，陳榮(即認購方)將持股16.6%，成為最大單一股東。