持牌數字資產平台的HashKey(03887)今日起至星期五招股,招股價介乎5.95至6.95元,一手400股,入場費2808.04元。
HashKey官網
計劃全球發售2.41億股,10%在港公開發售,其餘國際配售。最多集資16.72億元。
公司計劃將集資約40%用於在未來3到5年內升級技術及基礎設、約40%用於在未來3到5年擴大營運團、約10%在未來3到5年進一步加強營運及風險管理、約10%用作營運資金及一般企業用途。
股份預計下星期三(12月17日)上市。
HashKey引入9家基石投資者,包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、富達基金、CDH、信庭基金、Infini、利通、至源控股(0990),以及公司現有少數股東Space Z PTE. LTD. 和Shining Light Grace Limited,合共認購總額達7500萬美元(約5.84億港元),假設發售價為6.45元中位價計算,則可認購公司9053.6萬股股份,假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使,佔公司已發行股份約3.04%。
HashKey 成立至今獲得高榕創投、富達國際等眾多機構的投資。IPO後,魯偉鼎、GDZ International、HashKey Fintech III 及普星能量(00090)將成為HashKey控股股東。