融創中國完成全面境外債務重組　化解債務風險

融創中國(01918)公布，已達成全面境外債務重組的所有先決條件，重組今日生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。

圖片來源：融創中國官網

公司感謝債權人及相關各方大力支持，完成全面境外債務重組，徹底化解債務風險，實現可持續資本結構，並通過股權結構穩定計劃及團隊穩定計劃，有助未來更好推動境內地產項目債務風險化解及資產盤活等工作，支持地產開發業務長期的信用及經營逐步恢復。

作為重組代價，公司向計劃債權人發行兩筆強制可轉換債券，本金金額合共96.6億美元，預期本周五或前後於新交所上市。其中一筆可轉換債券的轉換期明年5月21日結束，初始轉換價為每股6.8元。另外，所有剩餘重組代價已轉讓持有期受託人。

融創中國(01918)預期，2025年度公司擁有人應佔虧損介乎120億至130億元(人民幣．下同)，較2024年度虧損257億元減少49.4%至53.3%。

該公司表示，去年虧損大幅減少，主要因為期內錄得境外債重組收益；若剔除債務重組收益影響後，去年公司錄得虧損主要是因為受市場影響， 結轉收入大幅下降且毛利率承壓， 及進一步計提資產減值撥備及或有負債撥備所致。