廣發証券折讓逾8%配股 另發行可換股債 共集資逾61億元

廣發証券(01776)折讓8.38%配股，同步溢價0.05%發行2027年到期可換股債券，合共集資淨額61.13億元。

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每股配售股份的配售價18.15元，較2026年1月6日收市價19.81港元折讓約8.38%。

若全數配售，所得款項總額預計約為39.75億元，淨額總額預計約為39.59億元，公司擬將配售所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持本集團的國際業務發展。

配售股份相當於現有已發行H股的約12.87%，及已發行股份總數的約2.88%，及擴大的已發行H股數目的約11.40%，經擴大的已發行股份總數的約2.8%。

另一方面，廣發証券發行本金總額為21.5億元的H股可換股債券。初始轉換價為每股H股19.82元。

債券發行所得款項淨額將約為21.54億元，擬用於向境外附屬公司增資，以支持公司的國際業務發展。

初始轉換價為每股H股19.82港元，較2026年1月6日收市價每股H股19.81港元溢價約0.05%。

若秕數轉換債券，債券將可轉換為逾1.08億股，相當於現有已發行H股數目的約6.37%及現有已發行股份總數的約1.43% ; 及擴大的已
發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。

人民銀行今日在公開市場開展5億元人民幣7日期逆回購操作，中標利率維持於1.4釐。由於今日有20億元逆回購到期，對沖後單日實現淨回籠15億元。

總結本週，公開市場累計淨回籠5億元。若連同買斷式逆回購的淨回籠量計算，人行本週合計淨回籠資金達1005億元。