廣發証券折讓逾8%配股 另發行可換股債 共集資逾61億元

廣發証券(01776)折讓8.38%配股，同步溢價0.05%發行2027年到期可換股債券，合共集資淨額61.13億元。

公司官網

每股配售股份的配售價18.15元，較2026年1月6日收市價19.81港元折讓約8.38%。

若全數配售，所得款項總額預計約為39.75億元，淨額總額預計約為39.59億元，公司擬將配售所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持本集團的國際業務發展。

配售股份相當於現有已發行H股的約12.87%，及已發行股份總數的約2.88%，及擴大的已發行H股數目的約11.40%，經擴大的已發行股份總數的約2.8%。

另一方面，廣發証券發行本金總額為21.5億元的H股可換股債券。初始轉換價為每股H股19.82元。

債券發行所得款項淨額將約為21.54億元，擬用於向境外附屬公司增資，以支持公司的國際業務發展。

初始轉換價為每股H股19.82港元，較2026年1月6日收市價每股H股19.81港元溢價約0.05%。

若秕數轉換債券，債券將可轉換為逾1.08億股，相當於現有已發行H股數目的約6.37%及現有已發行股份總數的約1.43% ; 及擴大的已
發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。

中國海外(00688)公布，上月系內公司合約銷售達398.32億元(人民幣．下同)，按年下跌1%；涉及樓面133.24萬平方米，則按年升2.4%。

圖片來源：中國海外官網

若將2025年全年合計，中國海外系列公司累計合約物業銷售額約2512.31億元，按年減少19.1%；涉及樓面1056.08萬平方米，也較2024年減少8.1%。

另外，該公司去年底時錄得已認購物業銷售約28.28億元，預期將於往後數月內轉化為合約銷售。