天齊鋰業折讓9%配股 發行可換股債 集資逾58億元 公司今停牌

天齊鋰業(09696)公布折讓9%配股集資，此外將發行可換股債券，共集資逾58億元，另一方面公布擇機出售參股公司SQM持股。

配售價45.05元，較上日收市價49.50港元折讓約9%。公司上午九時起暫停買賣。

天齊鋰業官網

配售股份相當於現有已發行H股數目約39.64%及全部已發行股份總數的約3.96%。及經擴大已發行H股28.38%和經擴大已發行股份總數的約3.81%。

此外公司將發行2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，債券的初始轉換價為每股H股49.56元，較昨日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，佔擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。

預計配股及發行可換股債券所得款項總額預計約為58.61億港元，淨額預計約為58.29億港元。

集資所得用於支持公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購。

另一方面，公司公布將在一年內，出售持有的SQM的A類股，涉及股份佔SQM股份總數的比例不超過1.25%。

天齊鋰業(09696)公布，首季歸屬於上市公司股東淨利潤18.76億元(人民幣‧下同)，按年升1699.12%，基本每股收益1.12元。

扣除非經常性損益淨利潤18.16億元，按年升3987.18%。

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營業收入51.28億元年升98.44%。

經營活動產生的現金流量淨額2.59億元，按年跌72.77%。

公布指，營業收入上升，主要是公司主要鋰產品銷售均價較上年同期大幅增加。

淨利上升主要是：1）受益於新能源產業發展與下游需求增長，主要鋰產品銷售均價較上年同期均明顯增長，使得營業收入及
毛利額較上年同期大幅增長；2）根據彭博社預測數據，SQM 2026年第一季度業績預計將同比大幅增長，因此公司在該聯營公司的投資收益較上年同期增長。