錢財事
美的集團(00300)公布發行合共本金總額172.48億元零息有擔保可換股債券，分別與2027年及2033年到期，換股價分別為溢價10.4%及32%，淨籌近171.74億元。
圖片來源：美的集團官網
公布稱，美的發行本金總額達86.24億港元的2027年到期債券 ; 及86.24億元2033年到期債券。
2027年債券初始轉換價每股H股96.82元，較2026年5月6日（即簽署認 購協議的交易日）收市價87.70港元溢價約10.4%。
假設2027年債券悉數轉換，將可轉換為約8907.25萬股H股，相當於因發行2027年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約12%，及已發行股份數目約1.2%。
2033年債券初始轉換價每股H股115.76港元，較2026年5月6日最後收市價87.7元溢價約32%。
假設悉數轉換，2033年債券將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於因發行2033年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約10.3%，及已發行股份數目約1%。
發行債券完成後，扣除費用佣金後，所得款項淨額171.74億元，60%用作國際擴張及提升海外流動性。
和記港口今天與美的集團(00300)及TCL實業簽訂諒解備忘錄，合作建立穩定可持續全球供應鏈。
美的集團國際供應鏈能力中心總經理施成貴（左1）、和記港口集團商務總監周光宇（右1）、美的國際總裁付鑒（左2）、和記港口集團董事總經理葉承智（右2）。
雙方分別在「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」簽訂諒解備忘錄，美的不斷擴展的海外生產基地，與和記港口的全球港口資源契合，特別是在泰國、印尼、埃及、越南、墨西哥等佈局無縫對接。此次合作不僅能為美的打通全球海運物流通道，提供穩定高效的交付保障；美的持續增長的百萬級集裝箱貨量，也將顯著提升和記港口旗下碼頭的吞吐量。
根據備忘錄，雙方的深化合作將首先以和記港口旗下的鹽田國際集裝箱碼頭為重要支點，合作領域包括：綠色物流與數字化建設、港口運作支持、及港口延伸及多式聯運服務。
TCL實業全球物流中心副總經理陳釵（左1）、和記港口集團商務總監周光宇（右1）、TCL 實業副總裁施衛國（左2）、和記港口集團董事總經理葉承智（右2）。
與TCL實業簽訂的合作備忘錄，聚焦「減碳」與「數字化」，推動全球航運與物流行業的綠色可持續發展進程。雙方計劃在以下三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享：探索減排機遇、規劃與發展綠色港口基礎設施、加速全面數字化轉型。
和記港口旗下的鹽田國際。圖片來源: 和記港口。
現時，長和旗下和記港口於9個APEC成員經濟體營運22個港口，2025年總吞吐量達6,340萬個標準箱。
和記港口早於90年代初已進軍海外市場發展港口業務，在全球港口網絡具有國際營運經驗。是次合作彰顯長和作為連接中國內地與全球市場橋樑的重要角色。
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