美的集團發行兩批合共逾172億元可換股債券 換股價溢價10.4%及32%

美的集團(00300)公布發行合共本金總額172.48億元零息有擔保可換股債券，分別與2027年及2033年到期，換股價分別為溢價10.4%及32%，淨籌近171.74億元。

圖片來源：美的集團官網

公布稱，美的發行本金總額達86.24億港元的2027年到期債券 ; 及86.24億元2033年到期債券。

2027年債券初始轉換價每股H股96.82元，較2026年5月6日（即簽署認 購協議的交易日）收市價87.70港元溢價約10.4%。

假設2027年債券悉數轉換，將可轉換為約8907.25萬股H股，相當於因發行2027年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約12%，及已發行股份數目約1.2%。

2033年債券初始轉換價每股H股115.76港元，較2026年5月6日最後收市價87.7元溢價約32%。

假設悉數轉換，2033年債券將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於因發行2033年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約10.3%，及已發行股份數目約1%。

發行債券完成後，扣除費用佣金後，所得款項淨額171.74億元，60%用作國際擴張及提升海外流動性。

美的集團(00300)公布，於2025年度歸屬公司擁有人利潤439.45億元(人民幣．下同)，按年增長14%；擬派末期息每10股派38元。

圖片來源：美的集團官網

計入已派中期息每10股派5元，全年每10股共派息43元，較2024年度的每10股派35元提升22.9%。

期內該公司收入4585.02億元，按年增長12.1%。毛利1200.4億元，同樣增長12.1%。

按分部劃分，去年智能家居業務實壐收入2999億元，增長11.3%；商業及工業解決方案實現收入1228億元，升17.5%；銷售原材料和其他業務實現收入358億元，增長2.2%