美中嘉和發6800萬元換股債 約70%用於償債

美中嘉和(02453)公布，擬發行6800萬元的可換股債券，集資淨額約6310萬元，約70%用於償還貸款，其餘用於補充營運資金及作一般公司用途。

上述換股債將於2027年4月中到期，年息2%；換股價1.7元，較該股上周五收市價1.49元有溢價約14.09%，較前10個交易日平均收市價1.57元也有溢價8.28%。

美中嘉和(02453)宣布配股集資，配股價5.54元，較上日收市價6.67元折讓約16.94%。

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配售股份數目4872.36萬股，相當於已發行H股數目18.38%，及現有已發行股份數目的約6.63%，以及經擴大後已發行H股約15.52%，及已發行股份數目的約6.22%。

預期配售事項所得款項總額將約為2.699億元，所得款項淨額約為2.588億元。

公司今年5 月及6月曾配股，集資合共9394萬。